聊几句国产化这条逻辑线上的设备厂

因为仓位的因素，目前主要关注两家公司：

1） 中科飞测：

在前道里估值算低的，毕竟IPO的时候市场整体都比较差，虽然量测的市场规模不如刻蚀（大约是刻蚀的1/2），但中科飞测市场地位是绝对可以对标中微的，这里无论在市值上去对标中微，还是看前道的平均PS，中科飞测都有点低估，至少不贵（贵是前道设备的通病）。

2） 长川科技：

长川的逻辑还是来自封测，封测已经讲过太多次，Chiplet这一轮从头到尾都会有Alpha，许多人路径依赖，觉得应该用以前的估值水位来衡量这一次究竟到哪里算便宜，拿通富微电举例，现在内有国产化、外有算力，AMD已经YES的情况下，怎么可能等得到过去那种便宜的估值底部呢。

而长川我更倾向于困境反转的逻辑，下半年业绩环比改善的概率偏大，也是H标签，我一直认为下半年半导体板块里的H线会有不错的表现，长川这家公司绕不开的，这里位置也相对舒服不少。

最近在挖H线上的公司，欢迎大家补充讨论（劳烦支持置顶那里，谢谢）。