充电桩这门生意：
供不应求，现在车桩比3:1，而且分布不均衡；（车位1:1.2都还要抢），老旧小区受限于电网容量，改造费用大，电桩不能充分供应。
刚需，新能源车必须；
盈利模式，现在以赚电价差价为主，未来可能切换增值服务，比如广告，联网社群等等
前期投入大，场地费，设备费等等，利用率低的话，持续烧钱亏损；
上游设备商，数量大规模小，竞争激烈；中游运营商，下游服务商，中游现在相对来说集中度高，星星充电，特来电，国网三家占比60%以上；
门槛较低，核心竞争力不足；规模是优势；国网央企背景也是优势；
未来换电站等技术升级带来的风险；
中国新能源车渗透率最高，达到了24%，也就是买4辆新车里就有1辆新能源车。这么大量的电车存量，还有持续的增量在路上，相比加油站，充电桩的布局远远落后于市场的需求，亲身体会，公共充电桩现在需要抢才能充到电。未来充电桩板块可期！首选龙头特锐德
首选标的：特锐德，充电桩布局早，市占率第一，领导者有前瞻性，盈利模式逐渐清晰，股价在相对低位。
我说一下个人看法：未来充电桩+的业务是非常值得期待的，特来电想做的是一整个充电网的布局，当充电桩的数量规模达到一定数量级以后，整个公司的充电网就会形成一张充电放电的大网，每辆电车都成为了一个小的储能设备，无数个电车就形成了无数个储能设备，再利用大数据技术，会衍生出很多增值的服务，可以调控电网的波峰波谷，达到平滑电网的作用，同时利用峰谷电，车主不仅不需要付费，甚至可能为每位车主创造收益，还有利用充电时的广告投放功能，游戏功能，社交功能等等，这个想象力巨大！但像国网这样的国企天然不具备这样的思维，只有活力的民企来做，而民企中，像特来电这样的先发优势，就显得尤为重要了，占位优势会在未来越来越明显。
目前阶段，大致处于行业的变盘期。
风险点：会计准则变更，盈利还未稳定，估值偏高，技术提升风险。
$天齐锂业(SZ002466)$ $特锐德(SZ300001)$ $比亚迪(SZ002594)$ #雪球星计划# @今日话题 @谦和屋 @价值奇点