$逸仙电商(YSG)$ 这公司有意思，值得重点关注。
国内美妆新势力，在商业打法和品牌成长都可圈可点，
完美日记的战略性打法不只是简单的烧钱创营收，而是同步想把品牌价值打出来，从小网红到大明星，从小区域到国际布局，从小公司到现在的国货美妆领袖，品牌价值一步步的升级，后续能否站稳并由品牌长期驱动，这是关键核心，也是个人认为的最大风险点。
而母公司逸仙电商有着更大的野心，希望多品牌驱动打造国内欧莱雅，但当前的多点发展的质量如何还有待继续跟踪观察。
关于估值：美股市场给的美妆行业较高估值，欧莱雅和雅诗兰黛ps值都在6.5左右，对照逸仙按今年营收预计50e，上市估值70e美元左右 ps值≈9，
对比同行是比较合理甚至偏低估值，因在成长性方面远超国际大牌，国内美妆市场未来五年又是高增速。
而我按个人的增速模型推算当前合理市值也应该在500e人民币左右≈76e美元。
个人目前几个美股账户闲资是全部申购了，上市估值若合理也准备进行轻仓配置。
根据美股市场当前偏好成长股的特性，上市估计难有再低估。但之后若有较大波动，或许能给予较好的配置机会。个人会长期保持关注，同时等明晚上市后再定初步目标价。
内容只是个人的笔记分享，仅供参考。另外大家可以说下自己不同看法？
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