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$石英股份(SH603688)$ $隆基绿能(SH601012)$ $金刚光伏(SZ300093)$作者：四月鹿
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截图这位还说人工智能增加用电需求，我觉得AI训练和推理是24小时全天候的，最适配AI的电力是核电。如果一到晚上就关机不用了，可不白白浪费了gpu的宝贵折旧除非光伏配个24小时储能
05-27 15:10
记得前些年硅料暴涨到人神共愤时，除了通威、大全等传统大厂拼命扩张产能外，很多行业外玩家也开始进入。硅料生产商预测几年后需求能完全覆盖扩张的产能，也有比较谨慎保守的厂家认为如果游戏玩家不断增加，可能大家都没好果子吃。从集体理性角度看，硅料厂家不应该做任何扩展，因为只有非常少的1-2家能获利。可现实是，当某一个玩家主动去打破这个平衡格局去获取扩展的成果，其他人就不得不跟进，不然就要接受市场份额下降后果。如此，大家一起掉进囚徒博弈的困境。
05-27 12:08
守脑如玉，别跟这些人浪费时间和精力。
05-27 21:05
光伏大的逻辑还是产能过剩，叠加新能源发电消纳问题，确实不会有趋势性行情。
谢谢鹿大的专业分享
05-27 18:53
请问不严控消纳比例后是不是利好工商光伏？
05-27 16:56
别的不说，就截图里这个某券商前副总裁（之前他自己备注的），去年一直吹通威的硅料，我总觉得他是带任务来发贴的
05-27 19:51
哈哈哈，王利群