JC886N 的讨论

吴总的半导体业务体量太小了，总觉得券商是拿这个硬蹭半导体概念的流量。其营收一年才几百万到一千万。完全不够看。
那个福斯特还做PCB的干膜呢，一年也有几个亿的营收。硬要比的话，还是差很远。
赛伍鹿山百佳这类胶膜企业类似，都在红海领域搏斗。没有在单个领域决胜的武器，杀出利润来，都是同质化内卷。
$福斯特(SH603806)$ $赛伍技术(SH603212)$ $鹿山新材(SH603051)$
哦，明冠其实也是这样的。以前研究的 中来股份 他的有意思的地方在于老林在背板卷不动的时候，冒险开始做很难的n型电池片和分布式电站。虽然其结果并不如人意，起了大早没抓住风口。但是要承认的是 他比老吴看得远，而且有魄力。[献花花]
要勇于跳出舒适圈，去找垮领域，垮层次的机会。[玫瑰]

不是，背板能提供持续性现金流和利润。中来的电池组件卖的很差，加上要折旧老产线，整个资金是极为紧张的。它的电站业务也是继续现金流的。
背板这类辅材 只要运营得当，每天都有回款，每月也有利润输入，可以改善这两个业务的资金紧张情况。他摆放在最重要的位置是有道理的。

泰州明显已经落后于行业了，好像现在就做一些出口的组件。山西的电池片被行业孤立了，没有大组件厂愿意对口。电池片和组件需要对口生产，这样才能降本 降低损耗。中来国企化之后，明显决策变慢了。

鹿兄，泰州中来的电池应该还比较拉胯，现在山西中来的水平，会不会对销量价格有所帮助

中来是起了个大早，当时是真没钱，n型电池第一桶金没搞到，等8GW产能上来了，已经没有优势了。

感觉他家电池量产效率属于头部，作为局外人，认为电池组件应该不会差，但是年报确实显示这块业务不太理想，还以为在藏着业绩，让鹿兄一分析，咋觉得惨兮兮的[吐血]希望背靠浙能确实会赋能吧

目前中来背板营收占比不大，但是感觉这两年中来把背板放在了集团比较突出的位置，不知道是不是未来中来背板会有超额利润。

是的！福思特象猪骨的牧原。其它乱战一通
。赛伍有半导体封装好像也行。

浙能给了内定的订单给他，加上之前去山西，山西给了一定的保供订单，就是省内一些项目指定给一些份额，但是价格要参考投标价，只要不是太高都可以接受的这类。是地方招商引资的手段之一。
这个在最近中来的公告中来民生中标的那个，说的就是这个。
所以卖肯定是可以卖出去一些的，但是赚不赚钱还是看企业造化。

胶膜严重产能过剩了，利润率疯狂下滑，这一波好像就福斯特的利润为正。其他家全部亏损了。