都说一体化,但是只要外购硅片成本低,你看这些一体化愿不愿意外购。你不外购,我外购,我在这个环节就比你有成本优势,你拿什么跟我拼?技术还在迭代的制造业的根本还是降本增效,而不是一体化的规模优势。你看大基,之前一体化的龙头,现在面对的是什么局面?
企业降本来增加自己产品的竞争力,这是生存的基础,组件企业和硅片企业也一样,现在硅片技术扩散,无法行程壁垒了,组件厂就会下场降本自己做硅片。
中环作为一个股权结构比较复杂的公司,很难如你想的一样去行动。正如之前和天合 爱旭 中润 等各个企业的合作会闹掰一样,中环内部也有很多跟你一样想法的人,当然有相反想法的人更多。是牺牲企业利益争取更多合作伙伴,还是在短缺的时候,争夺利润坑自己队友。这都没有错。
决策其实就是在两难里面,选择你觉得合适的选项。就像我们看到隆基选错了,告诉他错了,它会骂我是坏人一样,是那些市直管理部的人不识好歹吗?不是的,是有更强的意志在压着他们做罢了。中环反复变化,又令人不解的操作,本质也是一样的。$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$
都说一体化,但是只要外购硅片成本低,你看这些一体化愿不愿意外购。你不外购,我外购,我在这个环节就比你有成本优势,你拿什么跟我拼?技术还在迭代的制造业的根本还是降本增效,而不是一体化的规模优势。你看大基,之前一体化的龙头,现在面对的是什么局面?