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天合目前整体战略有几个吧。第一在光伏制造领域补齐短板,自己做硅片摆脱中环上机的束缚。自己投资硅料,入股永祥。第二是海外布局,例如去美国建厂和中东建设一体化基地。第三就是围绕光伏做的布局,例如支架业务,储能电芯还有氢能,目的是行程纵队,为新能源业务拓宽市场。存在的问题,第一是资金链压力极大,同时多个领域布局,资金链转不过来,负债率高。他的对策是先扶持分布式业务拆出,这个对股价有很大影响。第二业务协同比较难,内部斗争激烈。第三就是他的整体布局全部在红海领域,竞争压力极大,新进的领域要交学费,这对短期业务利润影响较大。$天合光能(SH688599)$ $晶科能源(SH688223)$ $阳光电源(SZ300274)$ 同样的问题也发生在阳光电源和晶科能源上,只是每个问题程度和战略侧重不一样。这里抛砖引玉了,希望能引导您和其他朋友能更深的思考。[献花花]
$隆基绿能(SH601012)$ 不领先,不扩产嘛。这回全面扩产了,可不就落后了吗?事情往往就这么讽刺。中环一直都是被动文化,别人鞭挞它,他才会有行动,反射弧很长,也是如此错过了无数次良机。这次主动搞价格战,颇为意外,难道是$TCL科技(SZ000100)$ 李东升的杀伐果断?
其主要业务增长难度很大,支架也是白热化竞争。中信博在利用上市公司优势,采用各种融资手段做大,摊薄了利润。之前的bipv和电站业务,都是高债务,大营收的市场情况,但利润贡献不高,随着规模扩大,债务会在现金流体现出来。我不关心这个公司和板块,这里只是给你一个角度,细致的你可以沿着思路去分析。[献花花]
暂时看不清。中信博在支架行业本身市占率很低,他的增长是正常的,他上市了,有能力补充资金链,可以逆势开拓市场,抢份额。但它本身体量小,不是本板块的代表性企业,不反映行业的规矩。
现在已经非常确定了,比的就是谁资产负债表能够扛过去,外部已经没人敢进来了,就看内部这些怎么搞了,所以大概率就是组件企业在电池组件环节闭环,然后上游保持一定比例,剩余外采,这样大家都没话语权,没法卡脖子,产业格局恶化的比较厉害了,