以2023年上半年来说,光伏渗透率在电网新增装机已经超过25%。这个渗透率说明什么?还争霸?争鸡毛吧。长期看,一定是赢家通吃,您的东家是否能长期生存也未可知。毕竟,体量大的企业危险越大。短期看,最后的晚餐之后,都够喝一大壶的。
欧洲,组件库存是装机的一倍,欧洲何时开始去库存,何时就是鬼哭狼嚎。
此外,电网消纳,今年大约就要顶格到200G, 明年装机需求还能增长的概率不超过10%。
好在光伏的估值杀的差不多了,局部性机会还是有。
我觉得其他都不用分析了,硅片尺寸搞联盟是死路一条,现在只有差异化才能活下来。