最早开始投资光伏产业链其实是在2019年3季度，当时无意中了解到两点：1、一块组件生命周期中发电量超过了其生产过程中的能源消耗量；2、在有些区域，光伏发电接近或者已经和煤电成本相差不大。基于这两条，尤其是第二条，光伏发电未来的商业化前景已经很明确了。于是又查了一些这个领域的资料，当时基于中上游产业链技术变化快，自己看不透，所以选择了下游的EPC和光伏电站，分别买了太阳能、正泰电器和林洋能源。后来这三只收益都还不错，尤其是太阳能，从当时的3元最高到13，到现在还持有。虽然证明了当时的方向选择没问题，但在产业链环节的选择上由于认识不到位，错过了中上游个股更猛烈的上涨。因为认知问题，所以对当时的隆基基本也没怎么看，中上游都完美错过。
2022年再次回头审视，结合对未来相关产业链做了适当展开，增加了对中上游的了解，决定还是从中挑选一些优秀的个股。说实在的，中上游产业链这些年能活下来的都挺优秀，但综合各方面，最终还是觉得选择隆基更踏实一些。主要考虑了如下几个方面：
1、管理层独到的眼光。从前面切入硅片，到后来的组件、电池片，做一体化，都有其特定的历史背景，也包含了隆基管理层的独具慧眼，在恰当的时机踩对了节拍，选对了路，最终证明都是引领整个行业的走向。包括现在隆基在全球的布局，包括碱性电解槽，包括正面或负面被调侃可以独立上市的“隆基传媒”，都能从局部到整体看到隆基对未来的思考。所谓独到的眼光，也看出对产业的深刻理解以及基于此对行业发展方向的洞见。
2、稳健的财务管理。我们都知道这个行业的竞争如何白热化，也知道整个产业链几乎都是重资产投入，技术迭代又如此快，要做到稳健是很不容易的。尤其是在当前都认准碳中和这个大方向后，外行纷纷入局，要克制自己内心狂热的欲望以及患得患失担心被超越的心理（犹如我们看准一支股票急于买入的心理），更难。但我们看看隆基的财报，是不是稳健。
3、优秀的公司治理能力。这点从很多方面都能看出来，这里只说让我印象最深的一点：只要不是官方披露的，基本查不到隆基内部什么信息，比如 Hi-MO 6在发布前，技术研发方向及进展、甚至未明确说明的工厂生产的产品型号或者采用的技术路线。一个被公众关注的公司，这么多信息接触者，还能做到不提前泄露，其实是有难度的。很像华为的信息保密能力。
4、务实。这个行业吹牛的甚至行骗的都不少，隆基却是做出来才去说。昨天隆基公众号文章中的两张图，只是一个小的例子：
5、知行合一。前面讲了四点，其实综合为这一点，也是最值得称道的一点。不管是“不领先不扩产”还是“长期主义”，如果只是吹牛说说，是比较容易和简单的，但是要从整个公司战略出发，又落实到实际执行中，持之以恒，既考验定力，又考验管理能力。言行一致，言出必行。
以上，从某个层面而言，可能只是隆基对我的胃口而已。如果说对隆基未来的担忧，主要有2点：
1、贸易保护主义愈演愈烈，中美、中欧之间的贸易保护甚至供应链脱钩的发展以及可能的影响；
2、国内大的能源集团会不会自产自用，最后劣币驱逐良币，进而让中国丧失了在这个领域的竞争力。
以上只是个人的一点看法，且行且看，随波逐流，随机应变。