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以下是个人看法:1.Las Bambas本来就买的贵,后来又建设投入了很多,这些资金成本都记在了MMG。2.社区扰动不会立刻解决,长期看比较peace的话产量也就是35左右。3.其他几个矿以铅锌为主,目前还是产能有些过剩,然后又是非经营性干扰,很头痛。4.这次买的矿比Las Bambas更贵,后续看看经营状况吧。5.持有这个股的体验不太好。6.我对五矿的盈利预估在3亿美元多一点,估值大概是10倍PE,按H/A-30%算大概是14.5倍PE,基本上和紫金、西部没啥区别了。
仔细听了一下五矿业绩后管理层的解读,秘鲁社会经过2022的大混乱后有变好的迹象,公司L矿和社区谈判进展相对比较顺利,当然乐观的是看好未来,悲观者还在纠结过去,期待2024的五矿资源一切顺利,当然我也希望能赚到合适的利润。