事件：
8 月 27 日，财政部、国税总局发布了《关于减半征收证券交易印花税的公告》，同一天，中国证监会也宣布了包括规范股份减持、调降融资保证金比例以及优化 IPO、再融资监管安排等在内的一系列举措。
减持：
根据证监会最新减持规范要求，A 股近 5 成上市公司不可进行减持，50 亿...
快乐的存钱小蜡烛
- 关注:0
- 粉丝:254
- 自选:1
- 组合:0
他的全部讨论
本周市场：本周汽车零部件下跌1.40%，商用载客车下跌2.82%，商用载货车下跌4.12%，乘用车下跌7.23%。本周A股汽车板块下跌3.36%，沪深300指数下跌2.58%，汽车板块跑输沪深300指数0.78个百分点。
行业层面：1）特斯拉中国下调Model Y/S/X售价，美国上市标准版Model S/X：特斯拉中国于8月14日/16...
工业生产有所回落。7月规模以上工业企业增加值回落0.7个百分点至3.7%，低于市场一致预期，环比基本与上月持平。本月同比增速放缓既有基数原因，也受工业生产活力修复有限的影响，7月国内台风雨水天气对生产运输产生一定负面冲击，此外国内需求有待恢复，对供给端暂难形成明显拉动。三大门类行业增...
本周我们讨论生命科学上游行业在当下时点的投资机会。
药品上游行业涵盖药物研发或生产所用的设备、耗材、试剂、药用包材、药用辅料等，贯穿药品整个生命周期，包括药物发现、临床前实验、临床试验、商业化生产，按产品类型来看：
1）药品在药物发现、临床前实验阶段需用到科研试剂、分子...
本周市场：本周汽车零部件下跌3.50%，本周乘用车下跌4.71%，商用载客车下跌4.86%，商用载货车下跌5.76%，沪深300下跌3.39%，本周汽车板块下跌4.03%，汽车板块跑输沪深300指数0.64个百分点。
行业层面：
1）价格战再次来袭：8月以来多家车企开始新一轮降价活动，上汽大众、奇瑞、东风本田、...
CPI同比受高基数扰动，环比由负转正。7月CPI同比由上月的持平转为负增，略好于市场预期，主要是去年同期的高基数扰动，环比而言则转为正增，迎来了今年2月以来的首次边际上行，主要分项价格多数改善。商品与服务均有边际上的积极变化，服务价格上涨尤为明显。
具体而言，价格边际上行所受支撑...
行情回顾
本期（7月31 日-8月4日），沪深 300 上涨 0.7%，机械板块上涨 0.8%，在所有一级行业中排名 14。细分行业看，3C 设备涨幅最大、上涨 6.9%；纺织服饰机械跌幅最大、下跌 2.5%。
本周观点
谷歌发布视觉-语言-动作模型 RT-2，关注核心零部件供应链RT-2 的推出实现了机器人“视觉-...
评级及策略：近期猪价反弹主要受多因素所带来的短期供需错配的影响，随着台风退去，猪价或回落，反弹难持续。维持猪价Q3整体低迷，以及行业产能继续去化的判断，建议逢低布局低估值的生猪养殖板块。
1、养殖产业链
1）生猪：产能去化逻辑不改，重点推荐成本领先的优质公司。上周末，全国27...
事件：7 月 24 日，政治局会议明确提出，“要活跃资本市场， 提振投资者信心”；7月24 至 25 日，证监会召开年中工作座谈会， 会议强调要从投资端、融资端、交易端等方面综合施措，进一步激 发资本市场活力，提升资本市场功能，更好地服务高质量发展；8 月 3 日深夜，中国证券结算有限责任公司（下...
行业整体策略：周期向上趋势的方向更加清晰：智能化、新技术等
根据我们势能分析框架，电动车、光伏等主产业链处于供需松动周期，重视阶段性机会（三季度有机会）；新技术、新市场处于重要投资窗口期。
电动车与储能产业链核心观点：
1）智能化是电动车产业链下一轮向上周期的核心驱动...
制造业PMI连续回升。7月制造业PMI略高于市场预期。主要分项中新订单、原材料库存均边际上行，形成一定拉动，生产指数保持运行在扩张区间。整体而言，制造业PMI连续2个月回升释放出较强积极信号，经济向上动能持续累积，制造业底部或已确认。具体来看，7月PMI指数呈以下特征：一是生产保持扩张，需...
本周市场：
本周A股汽车板块上涨3.55%，沪深300指数上涨4.47%，汽车板块跑输汽车板块0.92个百分点。汽车零部件上涨3.27%，乘用车上涨4.62%，商用载货车上涨1.19%，商用载客车上涨0.60%。
行业层面：
1）大众入股小鹏汽车，将合作开发新车预计2026年上市：7月26日大众汽车集团宣布向小...