市场即将进入新的周期，7月份的行情机会一定不要错过！
一，新能源车市回归上升通道，多家车企6月交付量创新高，第二梯队也有大幅增长！

下半年尤其是即将到来的7月、8月份，将有多款新车型发布或开始交付，新能源车企会在部分细分市场遇到“近身肉搏”，同时整个市场的蛋糕也将被做大。

从已经披露数据的车企来看，6月单月的销量排行依次是广汽埃安、小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、赛力斯；如果看上半年累计销量，只有蔚来和零跑的位次调换，其他排位不变。此外，特斯拉中国和比亚迪两家“顶流”级别的车企还未公布交付量。

这是周末新能源汽车产业迎来的一个重量级利好！


如果下周汽车零部件和汽车整车两个核心热点板块指数能因此止跌，无疑将极大提振市场人气。扭转近期机构席位买盘萎缩的状况，让整个市场交投重新活跃起来。


二，国航、东航、南航同日公告购买空客飞机292架，总价超2400亿元！

7月1日晚间，南方航空、中国国航和中国东航先后官宣与空客签订A320NEO客机订单。三家航空公司订单总计292架。按照2020年1月目录价，三大航订单总价约为372.57亿美元，换算成人民币超过2400亿元。

三家公司也均给出了各自的购机理由，在公告中，东方航空提到，基于对于民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备。中国国航及南方航空均提到，本次飞机交易符合本公司十四五规划制定的机队发展策略，有助于增强本公司市场竞争力。

三，上海赴三亚旅游热度居高不下！

随着多地放松对上海地区的疫情防控政策，上海跨省游热度持续走高，多家在线旅游平台数据均显示，6月25日以来，海南成为上海跨省游最受欢迎的旅游目的地。其中，6月25日-6月26日，上海客源对三亚的搜索热度比前一个周末整体提升135%。

6月26日-6月30日上海用户前往海南目的地的打包产品预订量环比增长130%，机票预订量环比增长198%，酒店预订量环比增长134%。民宿方面，不少房源订到了7月中下旬，个别房源甚至直到8月中下旬都显示“无房”。

这两则消息需要放在一起解读，因为都指向了同一个大的主题：后疫情概念！

在这个关键档口，突然传出了国航、东航、南航大量采购2400亿空客订单的消息。绝非巧合！这可以从侧面印证，国内航空产业的拐点修复期即将到来！而在此背后的，则是全面复工复产后，国内旅游市场的加速复苏！

对于A股市场而言，旅游景点、餐饮酒店、机场航运是后疫情主题的三大重要分支，过去一周一直逆势逼空大涨，直到周五明显超买时才出现了深幅回撤。不过据龙虎榜资金统计，当天大跌时，有机构席位在趁乱低吸！

同时要提醒大家的是，这三个板块只是这个主题中最靠前排的板块。实际上，如果整个主题向纵深发展，将覆盖到整个大消费主题，涉及到食品饮料、白酒等更多的板块。


一旦这个大赛道的做多热情被完全点燃，无疑也会成为A股大盘的最强助力！

此外，对于7月，我们重点提到的军工板块，观点维持不变！

从一季报看，军工板块持续延续了规模放量下净利率提升的趋势（20Q1\21Q1\22Q1分别为5.57%\8.92%\9.65%）。

2022年是军工新增产能集中爬坡相对高位，预计随着规模放量的延续，中报或将保持此净利率提升趋势。

军工板块中报预计将反应行业的高景气，板块估值或因中报表现出现估值上修/切换。

同时，大宗原材料降价有望全面解除产业链上、中、下游成本压力，产业链各环节对应企业或将出现成本压力下行阶段下业绩释放窗口。

镍、钢、铝、镁等大宗原材料作为军工新材料产业及军工产业链重要上游原材料，各类产品对于产业链利润释放影响较大，其降价有望驱动产业链业绩得到有效释放。
后面我会持续更新，觉得有帮助多关注！$长江电力(SH600900)$ $攀钢钒钛(SZ000629)$ $中兵红箭(SZ000519)$