简单测算制冷剂部分利润贡献:
1、依据当前原材料及制冷剂售价,三代产品基本实现毛利转正,预计今年下半年可贡献毛利5亿(不考虑价格变动因素)。
2、明年供给收缩、需求上升,涨价是可预期的,假设制冷剂价格涨50%,预计明年可贡献毛利18亿。
跟踪策略:保持对制冷剂价格走势的跟踪,需注意,周期类票股价会先于产品价见顶,假设产品最终涨价100%走完周期,那么产品价涨70-80%差不多就可以撤退了。上一轮周期,产品价21年10月底见顶,股价21年9月中旬见顶。个人的判断,假设产品能走上升周期,本轮周期会强于上轮周期,个人的策略是R32售价至少接近前高才是卖点,接近前高前股价的波动都是浮云。