新能源汽车产业链
看了4.1-4.7的汽车交付情况,特斯拉不到2000的交付量,以出口为主这样的理由解释显得很牵强。真实情况是,特斯拉的竞争力确实不如国产了。首先,以软件实力看,musk的第一性原理,人驾驶汽车只有双眼观察,所以自动驾驶只需要摄像头辅助就够了,其实很值得反驳,人因为使用工...
新能源汽车产业链
看了4.1-4.7的汽车交付情况,特斯拉不到2000的交付量,以出口为主这样的理由解释显得很牵强。真实情况是,特斯拉的竞争力确实不如国产了。首先,以软件实力看,musk的第一性原理,人驾驶汽车只有双眼观察,所以自动驾驶只需要摄像头辅助就够了,其实很值得反驳,人因为使用工...
$星源材质(SZ300568)$ 第一个预期差,半固态电池,done。永远不要低估大A市场的愚蠢程度,就算vanguard来了都得折。混沌血腥的市场,大部分人亏钱是合理的。
真正实现商业化的半固态电池会是未来的行业发展方向,行业相关且符合价值投资的标的,今天的涨幅很合理。
回复@趋势加多宝: 估计低一些,我用的一致预期,数据大多是四季度以前预测的了。//@趋势加多宝:回复@ColdBenjamin:老师预期2023净利润9.5亿??? 我怎么看也只有8.7亿左右啊
回复@王ztf: 能不能商业化问jeff dahn吧,我不懂。//@王ztf:回复@ColdBenjamin:固态电池需要隔膜吗?
回复@山水之间1024: 2022年10月纪要:“机器宽度是7m+,膜宽6.2m,车速100,单线产能超过2亿平,成本-30%。”
第五代设备单线产能为2.5亿平方米,设备宽幅超8米,成本控制更好了。我觉得公司自己没考虑到的其实是PE、PP的采购成本,还有二线设备企业的产能。//@山水之间1024:回复@ColdBenjamin...
$星源材质(SZ300568)$ 第一个预期差:关于固态电池:“在中长期内,液态电池和半固态电池将是未来电池市场的主体,二者均需要使用隔膜。公司对下一代电池技术的发展一直保持密切关注,并积极进行技术研发、知识产权专利及市场端的布局。目前公司已经为FREYR Battery Norway AS等客户供应半固态电池...
m
受益
$星源材质(SZ300568)$ 合理的出货指引早就给业绩预测奠定基石,星源材质也算是价值投资可选的好标的。从纪要看,合理预计下半年归母净利润是上半年的两倍,今年10亿的净利润,不到20倍的估值也算合理。
新能源汽车行业发展到这个阶段,在复合增速下滑的背景下,不再是分散投资各个细分行业龙头...
新能源汽车产业链未来的增量路线:
1.新材料、新技术的应用,如硅基负极助力快充技术的发展
2.国际化,新能源汽车的竞争力已经是国际第一梯队,海外市场是国内的3倍以上
3.纯电比例的提升,增程、混动目前占新能源比例还较高
4.智能化,核心竞争力带动相关产业链发展,包括芯片、IG...
关于造车新势力的看法:
$理想汽车(LI)$ 家庭关系是社会关系中最重要的一种,围绕这个展开产品定义就能获得足够的市场。感观上公司的组织都很高效,战略战术执行都很成功,真正地在发现问题并解决问题。
$蔚来(NIO)$ 审美水平处于国际第一梯队,比肩甚至超越保时捷,为国产车企提供了借鉴...
$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$ 料隔膜赛道涨价概率高,明年40-50PE,2023年业绩增长高点,30PE以内。恩捷的预期还是在铝塑膜以及上游正、负材料、锂盐;星源的预期则是LFP带来干法隔膜价值中枢提升,以及海外客户放量/产能扩张增速带来的单平净利润提升空间。
$山东威达(SZ002026)$ 半年报掘金:1.目前,昆山斯沃普正在为多家车企和运营商开发和量产换电站,换电站的月产能规模可达80套左右,已在全国多地安装运营。公司将继续深耕换电站业务,加深与各大车企的合作,进一步扩大市场占有率。
2.子公司上海拜骋公司是上海市高新技术企业,致力于电动工具...
m