ColdBenjamin

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大多数人都认为自己是超人，即使挂在机尾也不会受到气流的扰动；其实大部分人都是普通人，即使挂在货车尾部也很容易被甩下车。彪啊，你这每天干的事情就是看图炒股，被甩下车概率太大了。

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$万科A(SZ000002)$ 看到万科这样，不胜唏嘘，不知雪球十万粉丝的大V坑了多少人。当年列了那么多逻辑，投资房地产这种高周转低护城河的行业要出大问题，果断被这小人拉黑，如今回旋镖回到他那里，不知道现在是什么情况。

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TRUE//@大道无形我有型:[该内容已被作者删除]

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行业烂了，基本都摸鱼躺平

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$固态电池(BK1572)$ 关于固态与半固态的问题，清陶能源固态10GWh项目的环境评价已经给出了答案，仍然是半固态电池。
$宁德时代(SZ300750)$ 已经给出了指引了，半固态形态是可行的方案，固态电池的循环寿命，枝晶问题，甚至更高的安全性都解决不了，怎么商业化？国外最新的nature文章还在固态电...

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新能源汽车产业链
看了4.1-4.7的汽车交付情况，特斯拉不到2000的交付量，以出口为主这样的理由解释显得很牵强。真实情况是，特斯拉的竞争力确实不如国产了。首先，以软件实力看，musk的第一性原理，人驾驶汽车只有双眼观察，所以自动驾驶只需要摄像头辅助就够了，其实很值得反驳，人因为使用工...

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$星源材质(SZ300568)$ 第一个预期差，半固态电池，done。永远不要低估大A市场的愚蠢程度，就算vanguard来了都得折。混沌血腥的市场，大部分人亏钱是合理的。
真正实现商业化的半固态电池会是未来的行业发展方向，行业相关且符合价值投资的标的，今天的涨幅很合理。

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回复@趋势加多宝: 估计低一些，我用的一致预期，数据大多是四季度以前预测的了。//@趋势加多宝:回复@ColdBenjamin:老师预期2023净利润9.5亿？？？我怎么看也只有8.7亿左右啊

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回复@王ztf: 能不能商业化问jeff dahn吧，我不懂。//@王ztf:回复@ColdBenjamin:固态电池需要隔膜吗？

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回复@山水之间1024: 2022年10月纪要：“机器宽度是7m+，膜宽6.2m，车速100，单线产能超过2亿平，成本-30%。”
第五代设备单线产能为2.5亿平方米，设备宽幅超8米，成本控制更好了。我觉得公司自己没考虑到的其实是PE、PP的采购成本，还有二线设备企业的产能。//@山水之间1024:回复@ColdBenjamin...

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$星源材质(SZ300568)$ 第一个预期差：关于固态电池：“在中长期内，液态电池和半固态电池将是未来电池市场的主体，二者均需要使用隔膜。公司对下一代电池技术的发展一直保持密切关注，并积极进行技术研发、知识产权专利及市场端的布局。目前公司已经为FREYR Battery Norway AS等客户供应半固态电池...

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受益

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$星源材质(SZ300568)$ 合理的出货指引早就给业绩预测奠定基石，星源材质也算是价值投资可选的好标的。从纪要看，合理预计下半年归母净利润是上半年的两倍，今年10亿的净利润，不到20倍的估值也算合理。
新能源汽车行业发展到这个阶段，在复合增速下滑的背景下，不再是分散投资各个细分行业龙头...

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新能源汽车产业链未来的增量路线:
1.新材料、新技术的应用，如硅基负极助力快充技术的发展
2.国际化，新能源汽车的竞争力已经是国际第一梯队，海外市场是国内的3倍以上
3.纯电比例的提升，增程、混动目前占新能源比例还较高
4.智能化，核心竞争力带动相关产业链发展，包括芯片、IG...

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关于造车新势力的看法：
$理想汽车(LI)$ 家庭关系是社会关系中最重要的一种，围绕这个展开产品定义就能获得足够的市场。感观上公司的组织都很高效，战略战术执行都很成功，真正地在发现问题并解决问题。
$蔚来(NIO)$ 审美水平处于国际第一梯队，比肩甚至超越保时捷，为国产车企提供了借鉴...

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$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$ 料隔膜赛道涨价概率高，明年40-50PE，2023年业绩增长高点，30PE以内。恩捷的预期还是在铝塑膜以及上游正、负材料、锂盐；星源的预期则是LFP带来干法隔膜价值中枢提升，以及海外客户放量/产能扩张增速带来的单平净利润提升空间。

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$山东威达(SZ002026)$ 半年报掘金：1.目前，昆山斯沃普正在为多家车企和运营商开发和量产换电站，换电站的月产能规模可达80套左右，已在全国多地安装运营。公司将继续深耕换电站业务，加深与各大车企的合作，进一步扩大市场占有率。
2.子公司上海拜骋公司是上海市高新技术企业，致力于电动工具...

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