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格力是淡季压货，，冬天大批量压货，先款后货的，这样格力可以一年平衡生产，降低成本。美的是用南北两个半球的季节差来调整生产空调。
问题是现在经销商卖不动了， 如果经销商卖得动还需要转型干嘛
格力可能通过智能化工厂，极大提高生产效率，降低工人数量解决这个问题。董明珠的直播，洛阳的格力工厂，完全投产后，每10秒钟就能生产一台空调，基本上是机器人在操作，工人只是很少。格力这些年在全国到处建基地，洛阳基地只是其中规模一般的。
改革后减少中间商对利润的消耗，但能加快流转速度，最后ROE能否维持现在神仙也不知道，作为股东边走边看呗，本人还是偏乐观。格力的护城河表面上看是经销商团队，实质上是质量取胜深入用户心智！护城河没有变窄盈利就是很自然的事。
不是完全把中间商砍掉。只是让中间商的利润透明化。少剥削终端商户。以前中间商可以躺着挣钱，透过网上新零售，可以让终端商户的进货价，零售价透明化。
投资是选择大概率事件，而不是精确数字。格力销售渠道改革我是这么看的，董明珠是销售女王，销售这个行业也需要天分，董在销售这一块儿是有天分的，所以董改革销售渠道，我们普通人能看懂也罢看不懂也罢，未来应该没啥可担心的。因为这是她的强项，普通人根本没法比。
我觉得你没说到点子上，格力目前最大的问题，应该是产品单一问题，虽然现在在发力小家电但是说实话市场占有率太低，小家电品牌认可度也不行。
那就要看格力的供应链了，美的T+3就是解决这个问题的，如果格力没学好会比较麻烦
格力现在死气沉沉，跟不上市场