11月30日发帖说赛道股处于中线底部，那时医药股和中字头处于亢奋的状态，所以很多人都对我的观点嗤之以鼻，经过12月的一小波下探后，元旦各个赛道基本都起飞了，从估值和股价调整的幅度来看，的确是探明了中线的底部，看好今年赛道股的大幅反弹。
储能：依然是赛道中增速最快的，我也是将储能排在赛道第一位，并在去年末一直分享储能的逻辑。大储100%+增速优于户储80%，所以科华、盛弘、金盘等率先创新高，户储虽然明年增速变缓，但以80%的增速依然要优于光伏、风电和锂电等赛道，这波户储被错杀了，所以也会有一波修复。
总体上，大储和户储中线无忧，今年是储能的次年，且海内外工商业储也会在今年崛起，今年整体仍是需求的大年，但不同个股有不同的成长空间，一些细分领域的逻辑也发生了变化，如微逆。
不同个股不同命，看竞争格局、看产能兑现、看毛利水平，看估值水平等综合而定。
光伏：硅料下降利好辅材和组件，辅材看供需来炒，组件看业绩弹性和估值，特别是这波很多一线组件的估值被杀到20倍以下，看好估值修复到25倍，很多二线组件去年都是赔本挣吆喝，那么今年就有了业绩的弹性预期。另外光伏的新技术也是有波段机会，但炒作的时点难把握。
风电：今年是去年订单兑现业绩的一年，但24年相对今年的增速又不好说，业绩弹性上也没有硅料下降对光伏贡献业绩的弹性大，继续跟踪吧，不过有些海缆的估值杀的比较便宜，有小小修复的期待。
锂电：中游的锂材一直不看好，但超跌也有反弹的机会。产业的利润转移到动力电池环节上，但除了宁德估值便宜外（20倍），其他几个估值都25倍，所以对应23年业绩估值修复到30倍也差不多了。
汽车智能化：去年底全球销量处于低迷期，那么股价对应也在低点。刺激销量对我国经济贡献大，所以利好汽车的政策肯定会来，销量肯定也会起来。汽车看点还是智能化，今年应该就是智能化的元年，渗透率低，很多智能化（自动驾驶）的票和汽车销量关联性不大，他们不仅能享受到板块的贝塔，也有自己的阿尔法优势，特别是几个做平台型智能化配件的厂商，可以事先蹲点。
个人做中线为主，最看好储能和汽车智能化的中线机会，因为渗透率非常低，成长空间巨大，也在这两个板块花了很多时间进行深入的调研和分析，同时也结识了在这些赛道领域有一定研究的一些球友，非常荣幸，希望未来一起前行。
现在主要是分享板块的逻辑，个股就不便多谈了。
$东方日升(SZ300118)$
$中信博(SH688408)$ $意华股份(SZ002897)$