业绩之前预告了的没什么说的，合同负债还高达十亿，上半年产能问题还是没解决，MVR设备预计药明年上半年才能体现业绩，800台制药及化工设备目前已完成安装，产能开始快速爬坡，这是三季报和年报值得期待的地方，上半年满产情况下单季2.5亿，按公司表述目前药机以及化工设备产能开始快速爬坡，从公司去年年报看MVR全年产能5.5亿，今年半年3.6亿，因为亚光的生产设备属于通用型，所以可能根据交货期的轻重缓急，将生产设备倾向于了MVR，在新增MVR项目没有投产的情况下，静态产能提升了30%，药机及化工设备去年产能3.1亿左右，今年半年只有1.4亿同比在下降，侧面印证了公司大概率将生产设备倾向于了MVR，好的方面是公司说目前年产800台的制药及化工装备已经完成进入快速爬坡期，那么假设MVR产能保持上半年不变，全年做到7.2亿，增长来自于800套药机项目，下半年就看药机产能的释放情况，极端悲观的情况补齐上半年的欠账，全年3.1亿，那么全年10.3亿按半年的净利率算，每股1.2的收益，目前PE22.5倍，如果按公司说的目前产能快速爬坡期的话，上半年1.4亿下半年1.7亿的这种可能性不大，做最坏打算相比大致行业的公司目前22.5倍pe的估值你觉得高估没有，当然假设出现这种极端情况，也会是最坏的时刻，因为随着产能的不断释放公司股价不变的情况下，pe会越走越低，到明年也许五六十的股价pe也只有22.5倍