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昨日A股三大股指集体收涨，深证成指涨幅1.16%，创业板指涨1.2%，沪指涨幅0.98%指数逼近3100点整数关口。市场行业板块涨多跌少，光伏设备、航运港口涨幅居前。截至昨日收盘时间，本期参与板块预言家圣诞版活动的六大板块医疗器械(CSIH30217)、SHS创新药(CSI931409)、创业板50(SZ399673)、CS食品饮(CSI:930653)、中证旅游(CSI:930633)、通信设备(CSI931160)全部飘红，其中通信设备(CSI931160)以3.49%的涨幅位列第一。
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精彩讨论
一颗小小小韭菜_2022-12-28 10:14#板块预言家#
本期看好通信设备(CSI931160)的发展前景，
2022年前三季度国内运营商建设、海外云厂商采购均有超预期表现，带动上游通信设备企业业绩普遍稳中有升。然而市场表现却与行业基本面演化背道而驰，截至2022年11月底，A股通信板块整体滚动市盈率为25.45x，处于近十年0.24%的历史分位点。展望2023年，该行认为板块估值当前已处于明显低估状态，预计随着新基建、特种通信、新能源等“通信+”领域的景气度向上，权重股的业绩表现有望进一步向好，板块估值亦有望底部修复。@球友福利
网红小妹2022-12-28 10:07#板块预言家# 通信设备(CSI931160) 2022年12月19日，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。意见出台对数据要素行业的发展将起到一定的推动作用。意在激发数据潜力，促进数字经济发展，建立非公共数据在市场化方式中“共同使用、共享收益”。目前机构持仓处于历史低位，2023年互联网行业机遇较好。@球友福利
股市之巅2022-12-28 10:33#板块预言家#布局创新药1、创新药
创新药是一个相对仿制药的概念，主要是指具有自主知识产权和专利保护的药物。
它的研发周期相对较长，需要经过严格筛选、安全性评价、大规模临床试验等才能进
入市场，具备较高的技术门槛。
2. 近两年医药投资中经常听到的CXO和创新药的关系CXO又叫创新药服务，主要包括两大类，CRO(临床前研究和临床试验研究的外包服务)和CDMO(公益开发、优化生产外包服务)。通常我们叫创新药产业链上的卖水人，是创新药产业链中的重要环节。
3. 国内创新药未来发展空间
(1) 在政策助推下，行业迅速发展，进入放量爆发期。
(2) 行业创新转型热情高涨。
(3) 在全球创新药市场中占有率提升，中美技术差距正在不断缩小
(4) 未来发展：积极出海，从微创新走向真创新
4. 创新药产业发展政策上的支持
(1) 供给端：
2015年开始的药政改革，新药审批提速，临床试验申请从12-18个月迅速降低至60天以内，提高新药申报效率
2016年开始试点，2019年正式推广的药品上市许可持有人制度，将药品上市许可和生产许可分离，激励研发科研机构研发热情
(2) 需求端：
2016年选取5个药品作为谈判试点开始，之后与医保目录紧密衔接，创新药加速进入医保，助推其快速放量。
2018年开始仿制药集中采购，大幅降低仿制药价格，促进创新药市场份额占比提升
5. 当前医保谈判和带量采购政策是否会对行业发展产生不利影响?
降价成为常态。上市之初高价抑制渗透率，未纳入医药在入院和推广上会受到阻碍。
因此纳入医保虽然伴随价格下降，但可以带来渗透率显著提升，是创新药放量的重要催化剂
从历史医保谈判发展的结果来看，谈判品种数量快速增长，同时国产品种参与度不断提升。无论是竞争格局较好还是激烈的品种，尽管降价幅度较高，但进入医保后均实现较快放量，给相应品种带来收入和利润的增长空间
在中长期将倒逼创新药企业加大创新力度，战略上更加重视对原研药的研发，实现行业真正的创新与腾飞。
6. 创新药产业的配置价值
长期来看，创新药的核心增长动力：满足人类追求健康长寿这一愿景，与疾病做抗争的过程也是创新药不断发展推进的过程。
从投资属性上来看，不同于其他医药细分领域，创新药产业具备更高的技术含量和进入门槛，行业自身蕴含着研发的风险，也藏有巨大的潜在收益，通常被誉为“皇冠上的明珠”。
另外，立足于国内创新药发展现状，当前正属于高速成长期。在政策助力和行业内生发展驱动下，产品在全球市场上份额不断扩大，技术差异缩窄，认可度提升。投资者有望在这一过程中分享到整个产业升级转型的红利。
7. 请为大家介绍一下本次发行的新产品，沪港深创新药ETF。它主要投资方向是什么，有哪些特点?
被动跟踪中证沪港深创新药产业指数（931409.CSI， SHS创新药）。
特点：
(1) 产业链各个环节全覆盖：涵盖创新药企、向创新药转型的传统医药龙头、医药外包公司(CXO)等
(2) 优选龙头：50只，上限10%
(3) 涵盖沪港深三地上市公司：港股市场数量11只，权重33%。A股39只，权重67%。
纳入港股公司，是因为港股市场对于很多创新药公司上市是首选市场。一方面审核简单，且上市要求较宽松（允许未有收入、未有利润的物科技公司提交上市申请。），另外较容易满足海外资金配置需求。
8. 为什么借助ETF布局创新药产业？
(1) 医药行业本身专业性强，研究门槛高，创新药更是具有高的技术门槛，个人投资者研究难度高
(2) 创新药行业竞争的严酷，最终能存活下来的公司充满不确定性，押注个别股票风险较大。
(3) 指数具备优胜劣汰的遴选机制，将每一期的头部创新药企纳入其中，既可以分散风险，又可以把握住整个产业的大方向，享受到医药产业持续转型升级的红利
9. 当前布局创新药的合适时机
(1) 今年存量市场博弈阶段，资金多聚集在一些业绩弹性较大的品种，如周期、新能源等。创新药整体20%的增速，叠加去年涨幅较高下，相对吸引力减弱。
(2) 当下进入年末，市场进入重新博弈阶段，更关注明年的成长性。CXO资本开支高，景气度仍在，部分创新药企业产品出海结果有可能催化新的增长点和情绪，明年行业整体增速可期。
(3) 短期行业受到头部机构三季度减仓影响，叠加逐步临近2021年创新药医保谈判公布结果的时间节点。整个板块相对调整较大，指数目前估值50倍，从2月份高点75倍，回调1/3，估值进入相对合理区间。@球友福利
阳光a网缘2022-12-28 09:56#板块预言家#
本周最看好通信设备(CSI931160)
进入 5G 时代以来，通信行业加速分化，即分化为传统的设备商供应链以及通信和垂直行 业相融合的新经济部分。从下游场景看，高景气赛道主要集中在通信和垂直行业相融合的 AIoT、数字能源、智能汽车等新兴细分领域。 站在当前节点，我们对 5G、云、物联网、智能汽车这四个赛道所处的位置进行了判断和 展望。2022 年是中国 5G 规模建网的第三年，5G 移动电话用户占比已超过 20%，理论上已 到达加速渗透的甜区。考虑到基于 5G 的杀手级应用和场景仍在孵化之中，我们认为未来 5G、4G 在相当长一段时间将长期共存，5G 的规模拓展将更多依赖于应用驱动。云计算市 场，以公有云收入占 IT 支出占比的视角看，2021 年全球云计算市场渗透率处于 10%-15% 的位置，仍属发展早期。物联网领域，以全球潜在 1000 亿连接作为分母，截至 2021 年底 的全球渗透率刚超过 10%的水平。智能汽车方面，2021 年中国 L2 及以上智能汽车渗透率 超过 20%，预计 25 年将达到 50%。
展望后市，5G 领域的投资机会将更多的来自国产化替代和市场份额提升，长期则依赖于 杀手级应用和服务的成熟。物联网、云、智能汽车等赛道仍处于高速成长期，未来更大的 成长性投资机会将更多地来自于这些细分板块。具体策略上，展望 2023 年，我们建议通 信板块关注三大主线：大安全、强制造、势反转。 大安全：围绕网络安全、供应链安全，重点看好运营商、光通信领域高速光模块/光电芯片、电子测量测试仪器、卫星通信上游核心元器件等领域。 强制造：重点看好具备优秀供应链管理能力和海外布局的通信制造类公司，随着 Q4 上游 高价原材料去库存接近尾声，欧美制造成本大幅上升订单转移，明年此类公司上游和下游 两端改善，存在利润超预期可能，包括物联网智控器、数字能源等细分领域。 势反转：长期看行业渗透率仍处在早期高速发展阶段，短期受供应链扰动、疫情影响需求 下滑等导致经营出现困境，但展望 Q4 及明年，基本面最坏情况已经或正在过去，包括物 联网模组、云计算等细分领域。@球友福利
冰弧2022-12-28 09:54#板块预言家#
已参与最新一期板块预言家活动～本次我看好$通信设备(CSI931160)$ ，理由如下：
近年来，我国通信业积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。伴随着国家物联网、大数据等战略的规划实施，通信市场在未来将保持着高速增长，通信设备的市场需求也会随之加大。
网络通信技术的快速发展正在推动企业和社会生产效率不断提升，信息化对国民经济的推动不断加强。我国政府高度重视通信基础设施建设、网络安全及企业信息化发展，相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持通信行业发展的政策。
根据相关数据统计，2021年中国网络设备市场规模达到664亿元，同比增长3.53%，预计2022年我国网络设备市场将保持现有增速增长，规模将达701亿元。
近年来，中国通信行业保持稳中向好运行态势，实现了“十四五”良好开端。根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》，中国电信业务收入提升加速，电信业务总量较快增长。2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，增速同比提高4.1个百分点，达到8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.7万亿元，同比增长27.8%。
所以个人认为通信设备将会是本期板块王者，@球友福利
全部讨论
#板块预言家# 本周投$通信设备(CSI931160)$ 理由如下：
经过前期消费带动整体反弹，随后旅游、航空、免税等泛消费类行业上涨，后期股市整体氛围有望更加活跃，随着创业板和科创板临近低点支撑，科技类板块迎来上涨。
随着云计算、物联网、视频应用、社交网络、网络直播等业务类型的发展，网络数据流量增长迅猛，激增的流量使骨干网和接入网对网络通信设备的需求也不断提高。国家产业政策层面鼓励与支持“互联网+”、宽带中国等，使得各产业出现新一轮信息化建设浪潮。
另一方面，随着国家对信息安全问题越来越重视，我国已有部分政府、军队、金融、电信、能源等重点领域及企业开始重新选择软硬件合作伙伴，以保障国内通信设备重点领域的信息安全。
随着国内品牌厂商的崛起，OEM/ODM 模式的国内网络通信设备制造商纷纷开始将事业重心转向国内，逐步摆脱对国外单一客户的依赖，实现国内外市场均衡发展，提升抗风险能力。
同时，随着“平安中国”、“智慧城市”等项目的规划，安防视频监控安装规模和辐射区域越来越大，对网络监控交换机的需求也随之增长。在多方面利好因素的影响下，我国网络通信设备企业实现了快速发展，未来通信设备发展趋势持续向好。
@球友福利
#板块预言家#
本周最看好通信设备(CSI931160)
进入 5G 时代以来，通信行业加速分化，即分化为传统的设备商供应链以及通信和垂直行 业相融合的新经济部分。从下游场景看，高景气赛道主要集中在通信和垂直行业相融合的 AIoT、数字能源、智能汽车等新兴细分领域。 站在当前节点，我们对 5G、云、物联网、智能汽车这四个赛道所处的位置进行了判断和 展望。
2022年前三季度国内运营商建设、海外云厂商采购均有超预期表现，带动上游通信设备企业业绩普遍稳中有升。然而市场表现却与行业基本面演化背道而驰，截至2022年11月底，A股通信板块整体滚动市盈率为25.45x，处于近十年0.24%的历史分位点。
“东数西算”：“东数西算”工程自2022年初正式启动，该行认为该政策和西部地区“十四五”规划指引了积极的信息基础设施升级信号，从总量上，西部数据中心建设有望牵引逾万亿元投资额。4)海底电缆：2022年海风招标及沿海省份“十四五”海上风电规划指引海风后续年份良好发展趋势，该行看好海缆占海风资本开支比重受益于远海化趋势而提升、看好龙头海缆企业持续保持优势。
行稳致远：云需求增长或面临放缓，关注运营商及企业数字化转型等结构性机遇。
云网市场：该行认为若明年新业务拓展不及预期，互联网行业的资本开支规模或将承压，上游设备市场规模料将表现温和，但看好各环节头部企业的份额稳中有增。
展望后市，5G 领域的投资机会将更多的来自国产化替代和市场份额提升，长期则依赖于 杀手级应用和服务的成熟。物联网、云、智能汽车等赛道仍处于高速成长期，未来更大的 成长性投资机会将更多地来自于这些细分板块。具体策略上，展望 2023 年，我们建议通 信板块关注三大主线：大安全、强制造、势反转。 重点看好具备优秀供应链管理能力和海外布局的通信制造类公司，随着 Q4 上游 高价原材料去库存接近尾声，欧美制造成本大幅上升订单转移，明年此类公司上游和下游 两端改善，存在利润超预期可能，包括物联网智控器、数字能源等细分领域。 势反转：长期看行业渗透率仍处在早期高速发展阶段，短期受供应链扰动、疫情影响需求 下滑等导致经营出现困境，但展望 Q4 及明年，基本面最坏情况已经或正在过去，包括物 联网模组、云计算等细分领域。
@球友福利
#板块预言家#
球友福利真是名副其实，板块预言家的活动真的是好玩又实在🤭。有时候能了解一些平时不在自己关注范围的板块，猜对了还有钱拿，最及时的反馈了。
坚定看好疫情复苏后的餐饮，看好食品饮料板块反弹。
#板块预言家#
对于这个活动我基本上都是第一时间就参加了。
本周支持的是$中证旅游(CSI930633)$ 。
出行更方便以及“阳康”之后，最难压抑的恐怕就是出行冲动了。我周围很多朋友康复以后都是第一时间去吧《阿凡达2》看了。接着就是开始讨论去哪里玩了。
压抑了这么多年的出行冲动一旦集中释放，其力量还是非常令人印象深刻的。相关旅游板块未来的复苏预期还是十分强烈的。
继续看好旅游板块本周的表现。
也希望更多球友把握住本年“板块预言家”的收官之战，积极参与。
#板块预言家#
我非常看好$创业板50ETF(SZ159949)$ 的投资价值和未来空间，当前布局，正当时。
自注册制改革以来，创业板优质企业阵容不断扩大，其投资价值得到资金认可，而科技含量更“纯”的创业板50指数，更是受到了市场的高度关注。借助$创业板50ETF(SZ159949)$ 投资者可以较低成本配置A股新核心资产的“直通车”。
创业板50ETF跟踪标的指数为创业板50指数，相较于创业板指数，该指数科技创新的含量更高，进攻性更强。众所周知，创业板指数是一个成长风格的宽基指数，而创业板50指数从创业板指数的100只样本股中，优选战略新兴产业特征突出，且半年度内流动性居前的50只股票作为指数样本，集中反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体状况。从行业结构来看，该指数不含农林牧渔板块，科技成长属性更突出，成份股凝聚了电力设备、医药生物、非银金融、电子、机械设备等领域的创新型龙头企业，如宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、阳光电源等。
作为创业板指的“增强版”，创业板50指数中长期业绩优异。Wind数据显示，截至2022年12月7日，创业板50指数自2019年以来累计上涨140.57%，年化收益率超25%，大幅超越同期创业板指93.04%的涨幅表现。此外，在近年来多次趋势上涨行情中，创业板50指数相对市场主流宽基指数均具备超额收益，据Wind数据统计，在2020年上涨市中，创业板50指数斩获88.7%的年度收益，跑赢创业板指、沪深300指数同期涨幅65.0%、27.2%。以此来看，创业板50指数无疑是把握趋势机会、增厚投资收益的优秀指数工具。
站在当前时点来看，创业板50指数的PE(TTM)为38.39倍，处于指数2019年以来7.76%(数据来源：Wind，截至2022.12.7)的分位点，估值修复空间较大，或将迎来较好的布局窗口期。一方面，当前在外部压力缓解和年末估值切换的情形下，创业板盈利恢复较快，“专精特新”预计逐渐占优，极具投资吸引力；另一方面，伴随着资金面边际改善、流动性相对宽松，新兴产业赛道或将迎来新的发展机遇，成长性创新型企业后续预计保持高速增长，创业板50指数配置价值凸显。
.$创业板50ETF(SZ159949)$ 是市场上为数不多跟踪创业板50指数的ETF基金，稀缺性较高，无疑为投资者提供了一键布局A股成长创新型企业的工具利器。华安基金具有丰富的管理经验，拥有健全的运作体系及完备的风险控制体系，为创业板50ETF的运作持续赋能，力争实现产品的策略有效性及运作稳定性。
#板块预言家#
本周我很看好$创业板50ETF(SZ159949)$ 的走势。
创业板指作为高成长高创新企业聚集地，创业板指样本公司坚持科技创新，超过九成公司为高新技术企业，近五成具备国产替代“自主科技”属性，创业板很多成份股业绩高增长，成长性好，科技含量高。
创业板自开板以来，吸引了一批科技创新能力强，市场认可度高的高新技术企业，培育了一批新经济领域的行业龙头，创业板指数相关产品也给投资者带来较好的回报，历史累计收益率领先于市场内的其他宽基指数。
创业板作为A股市场内最具有活力的板块，几乎包含了不同时代下的行业成长核心龙头企业，并成为市场内的成长型代表指数，创业板50指数，作为代表A股新经济的宽基，或成为A股的新核心资产。
创业板50指数作为中国的三创四新代表宽基指数，当前估值位于上市以来较低水平，安全边际凸显，指数迎来较好配置时间窗口，或可作为A股长期底仓配置的优选标的，就指数分布看，创业板50指行业分布几经变迁，始终聚焦高成长行业，是指数长期以来高成长性的保障。
在指数编制上，创业板50指数在农林牧渔、化工等传统行业上做了进一步剔除，权重行业配比向景气度最强的新兴产业方向集中。当前创业板前三大细分行业分别为电力设备、医药生物和非银金融，聚焦新能源车、医药生物、数字经济、互联网券商和光伏五大赛道，能够及时捕捉当前具有高景气产业趋势。
当前创业板50指数估值更具有优势，当前市盈率估值水平为37.62倍，位于近三年1.3%的分位点，处于历史低位，潜在回报率大幅提升，是很好的介入机会。＠球友福利
#板块预言家#
看好$医疗器械ETF(SZ159883)$ 的成长空间及投资前景。医疗器械板块前期的回调很充分，目前的估值水平处于历史低位，很多优质个股的配置价值凸显，现在正是逢低布局的好时机。从行业分布来看，指数聚焦医疗行业龙头，在医药各细分领域都有覆盖，指数风格偏中大市值，一致预期呈现高速增长趋势，未来成长可期。
医疗器械行业在国内仍然处于一个朝阳阶段，未来还有很大的发展空间医疗器械和医疗服务。受益于国内庞大的人口基数、老龄化和消费升级等利好，这两个细分领域发展都很迅速，而且属于持续景气的朝阳行业。医疗器械是社会的刚需消费，未来发展的市场空间巨大，特别是一些高端的创新医疗器械，具有明显高科技的属性，随着国家鼓励科技创新的政策出台，一些优质的医疗器械个股的底部结构越来越明显。
后续受益于国内发展长期政策利好，业绩会持续释放，在目前的市场行情下加大定投力度，长期持有$医疗器械ETF(SZ159883)$ 一定能获得不凡的收益！@球友福利