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几位前辈的文章我都拜读过,对我了解公司的细节方面帮助很大,感谢。晨光的中药从0-1有红利是真,但也不要低估集采的残酷。大概是2011年,公司提出争取以后每年打造一个产值过亿的单品,但2012-2013年两年报中都未再提及这个目标,原因是当时的竞争烈度超过了公司的预期。保持对其他公司求生欲望的敬畏,在降低对中药和保健品的基础上,再来给晨光估值,安全系数会更高。
水飞蓟,是全世界最常见的保肝药物和护肝保健品的主要成分,基本等同于中药颗粒或者中成药,晨光2020年11月试生产成功,今年已经拿下全世界四分之一的份额,计划再过两年拿到世界第一份额;这就是碾压优势,还是在全世界范围内有很多国际顶尖植物提取物厂商竞争的情况下