周末又是两件事情：一是全会决定的全文发布，对后续资本市场和股市的监管都指了明路；二是八旬老人登正式宣布退出竞选，使得懂王回归成为大概率事件，目前市场也开始逐步交易这一逻辑。
接上周部分新能源车企厂家开始纷纷摸底自家使用芯片的情况，坊间有消息称车企需要制定一年后被全面脱钩的应对策略。不管消息是真是假，随着地缘冲突和局势对垒越来越紧迫，国产替代的逻辑将会被不断强化，估计懂王上台之后必将升级各种脱钩断链，所以接下来可以继续重点关注硬件端的国产替代。
叠加上周五突发的微软操作系统蓝屏，造成美、欧和日等许多国家航空、银行等一系列办公系统瘫痪的事情，随着周末的不断发酵，国产操作系统的逻辑也被持续强化，相关数字经济也必须自主可控。
总结短期重点，还是看半导体与各种国产替代相关，但如果没有增量资金，只能是高抛低吸，切记不要追高！
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