06-13 12:39
那些盘子小
//@秋叶0123:回复@反对者:中兴通讯估值低不是没有原因的,它的业务里面运营商网络占比大,通俗来说就是当时受益5G很大,但是5G的资本开支逐年下滑,所以港股才给到那么低的估值。紫光股份新华三最牛逼的业务是交换机,技术壁垒高,国内高端交换机只有华为和新华三两家公司能做,放眼望去看不到对手,同时也是100%受益AI的,未来两三年内紫光股份的业绩增速会远高于中兴通讯。
1、首先,紫光收回新华三股权,这个肯定是偏利好,原因就是新华三是国内少有的优质资产,按新华三2023年利润34亿来算,30%股权可以增厚10亿利润,151亿的收购价相当于15倍PE,估值算合理偏低的。
2、其次,利好中有些利空的因素存在。一是没有全部49%股权收回,又放弃了优先购买权,这个存在隐...
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