今天除了chatGPT，其他都是渣渣，医药也不能幸免。
通策终止收购和仁，从公司角度来说肯定是利好，拿这7.6亿现金可以做好多事情。但重庆扩张失败证明省外扩张还是有很长的路要走。
今天算了一下通策的业绩，22年能有5.5亿就已经很好了，23年目前调研下来需求还是很旺盛的，毕竟牙疼不是病...
药到普罗米修斯
健康第一，收集核心医药公司股权
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他的全部讨论
老美cpi公布前，大资金也是非常谨慎的，因为有预期会环比增加。
医药这两天主要是小票行情，比如昨天的蓝晓科技以及今天的华夏眼科。华夏的大本营在华东，而且业务上消费类占比仍然有提升的空间，是很有希望复制爱尔的成功。
药明生物盘前公布了业绩，净利润增速其实是不及预期的，特别是...
这周回撤-4%左右，本月盈利不多了。配置仍然以CXO，医疗器械，生命科学上游，医疗服务以及创新药这5个赛道中估值不高的企业为主。本周清仓3个个股，原因为估值已到卖出的+2std点。
这周风口不在医药，而在人工智能，也就是最红的chatgpt以及其他一些概念。反正看不懂，只知道一点，投资时候觉...
今天减了某ivd企业（其实很少，因为买的也不多）。
ivd这两天很惨，有新冠觉得不可持续跌，没新冠因为集采也跌，有一天迈瑞这种大块头一下子跌了15%。
不过从另一个角度来看，ivd大浪淘沙之后，一方便估值的确不贵，持有的ivd目前也就40x估值。另一方面集采过了之后，市场有预期了，也就是...
周末两个事，两个大佬对股市发表空的观点。
有空方观点其实是好事，都看多其实不是好事。
现在属于各种真空期，没有经营数据，zc也不会有（下个月都懂），所以有分歧非常正常。
另一个事就是流浪气球，又觉得我们和对岸关系不好了。
和对岸关系会非常好嘛，这显然不会啊。那不就行...
今天行情如期调整，还好医药最近比较强势，基本没有跌，靠下午的微电生理以及百济拉起净值了。
今年标的比较分散，大概有15-20个，这样虽然净值起来稍微慢一点，但面对利空也不担心，比如前两天的康龙。
有人问最近医药还能不能买，先来这个图。
中证医药目前连机会点位都没到，所以仍...
药明康德，扣非82亿，第四季度应该藏了部分利润，正常符合预期
凯莱英，扣非32亿左右，新冠订单基本都交付了，新业务同比增速145%，符合预期。
康龙化成，扣非14亿左右，表面看来不好。公司有把锅都丢在2022年的想法，23年正常后业绩会提速，预期可能增速比凯莱英，博腾快。
今晚批量...
兔年第一场即将开始。
假期期间外围股市涨的不错，很多人都觉得和21年很像，怕暴跌。
来看一下沪深300的估值水平
21年春节前，抱团股史诗级的拉涨，把沪深300的估值都拉到了极度高估线以上，所以很容易出货。而今年，目前连平均估值都没到，所以暴跌概率有限（不能说没有）
另外...
21年，1月到春节前40%收益，然后，没有然后了。
22年，1月到春节前-20%收益，也没有然后了。
23年，目前15%收益，希望有然后。
今天几个公司拉了很难看的上影线，还好买的不多，今年策略是分散加高估坚决卖出策略。
祝春节愉快，阖家欢落，万事如意。
今天医药继续往上，特别是cxo。博腾股份的业绩预告出来，Q4的业绩没有预期的差，反而超预期的好，证明产能过剩是个伪命题。另外两个压制的因素，医药投融资环境也在改善，gj环境这么不予评论。
今天下午不太好的信号是爱尔跳水，说明年前还是有人抢跑，今年目前净资产收益率15%，年前再积累一...
时隔1年再写专栏。
去年这1年过的太魔幻，收益率也惨不忍睹，好在2023年，很多都变了。
目前持仓：CXO 36.26%，医疗器械35.31%，医疗服务18.31%，创新药5.28%，生命科学上游4.84%。
去年的教训就是，医药里面也要细分赛道，不能过多集中于一个赛道。所以今年分散了，同时严格做好利率...
半年报预告基本结束了。
cxo仍然表现的非常优秀，昭衍的业绩超预期，凯莱英，博腾非新冠这块表现的仍然很好。泰格和康龙没有披露，但预计也不错。
至于股价为啥不涨，who knows。一方面新能源吸血能力太强，另一方面最近风险事件仍然很多，yq又有反复，上海这里又有好多中风险地区。
g...
很久不写了。
其实没啥好写的，作为cxo坚定的多头，喜迎伐资金回归cxo，等把cxo估值炒太高了，我卖一点给他们。
估值暂时没啥大变化，因为q2的封控，大部分公司单q2可能同比下降，不过不影响。
$药明康德(SH603259)$ $泰格医药(SZ300347)$ $昭衍新药(SH603127)$
现在看来，所谓赛道里面只有cxo这个赛道，仍然有相当大的爆发力。
药明扣非100%+，凯莱英200+，九洲100+，博腾300+。
下周康龙，泰格，昭衍，药石都要披露，从目前趋势来看，爆雷是不会的，唯一有隐患的会是泰格的投资收益，其他我觉得问题都不大。
$药明康德(SH603259)$ $凯莱英(SZ00...
今天凯莱英跌停，原因可能有如下3点：
1.日本盐野义的特效药对胎儿有副作用，利空整个产业链。国内估计凯莱英会接一部分订单。
2.辉瑞特效药分析说销售远不及预期，但是因为销售段还是供应段有问题，不明。
3.部分中概加入退市清单。
关于问题1，没有明确说凯莱英会接单子，但凯莱...
上海去年一年GDP是4.32万亿，封一天相当于120亿，现在这样一直封着，基本上已经接近1500亿经济损失。
广州也有封城的苗头。
加上全国部分地区物流的加戏。
今年5.5%难度非常大。
这也是为啥今天大跌的原因。
药明康德的业绩预告，最多帮助少跌一点。
$药明康德(SH603259)$...
cxo继续发挥出色。
其实很多公司业绩还真的不错，但市场不认。
所以很感谢之前cxo的大幅调整，出清了很多看不懂这个行业的投资者。
继续大仓位持有cxo。
上海再封下去，厨艺水平要提升了。
$药明康德(SH603259)$ $凯莱英(SZ002821)$ $博腾股份(SZ300363)$
最近不太讨论cxo了。
原因无他。
之前分析过了。随着cxo切换2022估值，这个估值比起很多行业都很有优势。
所以没啥好分析了，
权当娱乐
你说中概互联，一届一届一届换了多少散户抄底了，改过吗，换汤不换药啊。人家巴菲特也有理由说的，我买的什么公司，我买的苹果啊。你这些股票是什么股票啊，你叫我抄。中概互联现在什么水平，就这么几个票，你阿里什么的都在当权重，他能当吗！？当不了，没这个能力知道吗？再下去要...
主要把药明生物暂时剔除，不是因为药明生物不优秀，相反药明生物是最优秀的。只是因为港股最近无论情绪和流动性都出现了很大的问题，估值啥的都没用，所以暂时不观察了。
暂时还是没调整泰格，凯莱英的业绩指引。
最近仍然偏防守，九洲和博腾做做T。今天持仓有4个红的，不容易。但一看回...