$比亚迪(SZ002594)$ $理想汽车(LI)$ $赛力斯(SH601127)$
最近比亚迪荣耀版的系列推出，标志着比亚迪已经进入了“体系作战”阶段。
比亚迪是可选终端消费品领域里，非常罕见的能够同时实施“成本领先战略”和“技术领先战略”的企业。以往我们的黑电、白电、小家电走的是“成本领先”，华为走的是“技术领先”，真正做到“成本领先”+“技术领先”的只有大疆，它统治了世界民用无人机市场。
这一波的荣耀系列，相当于先用“成本领先”给行业梨一遍地，打乱对手的生产、销售计划，让你经销商体系承压，使你无法进行利润积累，也难以对未来产品进行精准定位。等到你匆忙应对重新安排好价格体系，一记“技术领先”的右勾拳又呼脸上，近十个带着最新技术的新车型直插价格区间的空白处。跟？供应商的样品都还没出来呢，迪子的成品已经上线了，那是真要不起。等咬咬牙熬到供应商新配件量产，迪子的“技术领先”又变成了“成本领先”，一个挨揍循环就此形成。
更为要命的是，比亚迪还是“全市场战略”，国内国外应铺尽铺，6万到200万全部都要，除了30-50万的奶爸车留有一点缝隙，其它囊括了所有的市场分类。在一体化供应链的极致研发速率支持下，其它车企面对的天空可以用暗无天日来形容。如果用游戏来类比，就是你还在开分矿升二级主基地，对手就已经四矿、三本、满科技爆兵来推你，而且他开的还是全图没有战争迷雾！当经济、科技被对手领先，节奏被掌握，这时候哪怕你APM400、甚至把对方英雄都干回家复活，也改变不了GG或者拔网线的结局。
最近如长虹贯日平地惊雷一般的理想和问界，走的是差异化路线，但是按照他俩的产品规划，可以说24年的销量空间，基本肉眼可见了。30万以上的SUV市场，国内存量份额180万，如果理想和问界各取80万，那奔驰宝马奥迪雷克萨斯在国内几十年的耕耘和口碑需要瞬间归零才能配合他们，还不算路虎、保时捷、仰望、腾势、蔚来、沃尔沃、凯迪拉克等后面长长的队伍。按我的预测，理想和问界24年的月销量，均值5万左右已经很了不起了，三分天下占其二，还不满意吗？至于向下拓展空间，供应链、产能、成本都做不到，得问传统汽车豪强。
当战斗上升到体系化的时候，就拿体系化的变量来参考，如全市场容量、产能利用率、产业链利润率、技术迭代水平、市场占有率、总体需求等要素，而不是一周、一月、一个型号、一个细分价格区间的得失来说事。正比如说俄罗斯的战争潜力，你不能重点分析巴赫穆特瓦格纳死伤是否惨重；分析美元全球霸权，你说泰国和中国大规模货币互换了。有没有关系呢？有关系。真有关系吗？又没关系。
最先迈入体系化之人，立于不败之地；
不能以体系化应对的对手，必败无疑；
比亚迪可以拿着整条新能源产业链去和主机厂/供应链同行合作，对手贡献的每一分钱，都将更加巩固比亚迪的技术优势、规模优势、成本优势，比亚迪带起的超快节奏让对手只能被迫跟随，乃至合作；船夫哥造出的势吞没了几乎每一个对手的节奏。为什么叫船夫战略大师，因为船夫哥不仅是踏准了每一个浪潮，而是让自己的节奏带动了行业的节奏，同时毁灭了绝大部分对手的节奏。一分钱干出两毛事，这就是真正的战略大师！
接下来，影响比亚迪的，是国内经济复苏情况、美元潮汐的运作、俄乌巴以的走势等。作为国内用工量最大的民企、新能源战略的具化物、一带一路的开门小能手，比亚迪已经和中国的国运紧紧捆绑，中国兴，那么比亚迪必然在这个过程中超越大众、丰田，成为全球汽车老大。不是说比亚迪有多厉害，而是比亚迪的崛起刚好契合了这一段历史时期，如果前两年是吉利/长安/长城崛起，那么如今比亚迪的位置就是他们的。
今年是宏大叙事年，比亚迪作为宏大叙事中的种子选手，收起性子慢慢看吧，等待是一种美德，耐心会有收获。