全球汽车供应链是非常封闭的,精电是后起之秀,或者说在前装只能算刚入门,前装年7%的增长已经很快了,随着国产汽车品牌的强势崛起,这个趋势还会延续甚至提速。新能源智能汽车算是换赛道了,智慧座舱、电子后视镜、ar-hud等,都不是传统汽车供应链玩得转的玩意。要耐心等待,静待花开
也过高估计了京东方精电的优势:事实上,它很多进的后装,前装且仪表盘第一还是天马。
还高估了大陆电动车崛起,能加速台系、日系屏厂没落的速度,事实上,人家在2023年很坚挺,市场格局并没有出现向大陆两屏厂集中的趋势。
全球汽车供应链是非常封闭的,精电是后起之秀,或者说在前装只能算刚入门,前装年7%的增长已经很快了,随着国产汽车品牌的强势崛起,这个趋势还会延续甚至提速。新能源智能汽车算是换赛道了,智慧座舱、电子后视镜、ar-hud等,都不是传统汽车供应链玩得转的玩意。要耐心等待,静待花开
看了一下群智咨询数据,下半年京东方精电的业绩很一般啊,天马的数据也很一般。从上半年的数据来看,天马亏损严重,京东方精电其实还好,只是净利润下滑,相对而言京东方精电的状况还好点,现在面板行业是全行业亏损,情有可原,唯一不满的是市场占有率没有扩大,要尽快挤压日韩,台湾地区的竞争对手才行
周期股股票赚钱本身也不比成长股差,何况中国股市真正的成长股都是万里挑一,一旦高位成长反转亏的比周期更多,起码周期你知道来了要跑,而成长你知道下跌要补,你如果懂周期,本身就比选成长简单多了。
看了下数据,京东方后装占了50%的份额,说明产品和成本是竞争力很强的,那么现在前装市占率只有11-12%,我推测是因为进入市场比较晚(后装速度会快很多,没那么多厂家认证和定制的过程),从调研会高管透露的定点增长来看还是很快的,那么其实前装的增长空间还是非常大,就是毛利水平能否撑住这个有点不好判断