1、2024年Q3~2025年Q3,这一年周期中,光模块的市值主要由1.6T产业支撑,得1.6T者得天下。 (比如:中际旭创)2、可能会有一个硅光的小代际,但尚不清楚价值量,不知道如何定价。 (比如:中际旭创、罗博特科)3、400G/800G代际,将面临杀估值的压力。/////////////////...
旭创、M 都得各退 10-15%,反映到市场预期就是各自要打 8 折、6 折