按照这个理论解释,易中天三家,根据1.6T分享的市场规模排序:
1、中际旭创(50%市场); 2、 天孚通信(20~30%市场); 3、新易盛(0~10%市场)。
5、从高盛根据6月中旬的最新市场信息整理的数据看,800G光模块这一代,在2024年三季度市场空间达到的最高峰,800G产业将开始杀估值。
6、于此同时,1.6T这代接力,开始拔估值,一直到2025年的Q3。
$上证指数(SH000001)$ $中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
按照这个理论解释,易中天三家,根据1.6T分享的市场规模排序:
1、中际旭创(50%市场); 2、 天孚通信(20~30%市场); 3、新易盛(0~10%市场)。
天孚通信在一季报后被我批评得够呛。其实,我跟他无怨无仇,还赚了很多,只是提前看到了光模块的产品周期趋势。 天孚作为上游OE供应商,对产品周期反应更提前。800G的高点在H2,对于天孚通信来说,就是H1。 现在它也提前完成了800G这个周期内的股价回归,下一步如果要起来,必须:
1、市场的炒作逻辑切换到1.6T,围绕1.6T进行定价;
2、硅光技术还没有那么快导入1.6T,主要还是EML。
如果这两天条件都能满足,那么H2和明年H1,天孚通信就具备跑赢新易盛的条件,排在中际旭创后面。
M总,这个502不听话啊
学习
虽然308的逻辑上那都好。但是就是没有502的股性好。今天是打脸第N天了吧。502胶水能翻红,308老牛就是绿到家哈。 MAN总加油哈。
Aaoi 在哪一代竞争力强?
闷总,一篇专文写崩新易盛,专文发了没有。看新还没崩,赶紧发出来。让它崩掉
闷总,硅光膜块的进展如何?