waterlong1987

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留个底，一年后来验证

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短期主要问题是市场这段时间已经形成80美元的价格中枢，现在特朗普这么一整，预期价格中枢回到70，但是市场迟早会认识到它的价值。$中国海洋石油(00883)$

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$中远海控(SH601919)$$中远海控(01919)$ 一个周期的维度，利润中枢大概就是250亿左右，10倍估值，2500亿市值。现在这个价格不算贵，但肯定不算特别便宜

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$华润电力(00836)$ 没有人觉得顶背离了？

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海子相对货代更加强势了

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10倍PE是高估，15倍是泡沫，等涨到20倍，就变成合理了

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1、经济复苏低于预期，还是觉得高息股靠谱；
2、美国要进一步制裁中国，能源安全要靠咱自己；
3、长电、神华、四大行这类高息股都涨过头了，资金开始意识到海油还是一个坑。
4、国际局势还是不太平，美国经济也不会硬着陆，油价有支撑。
5、保险公司停售3％终身保单，银行控制大额...

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40倍的时候你觉得夸张，60倍的时候你觉得离谱，80倍的时候你觉得合理了。

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通过出海改善资产负债表，淘汰过剩产能，是制造业最好的出路。

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中国很多怪象的底层原因都是因为“占便宜”文化导致的，企业让员工896，实质就是占员工便宜。PDD成功是因为让消费者觉得自己占了便宜。这样的现象不一而足，整个社会的每个角落都盛行这种文化。中国制造业为什么会最后走向低价倾销的路子，因为文化土壤就是这样。什么时候中国的企业摈弃了这种文化...

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腾讯为代表的恒生科技相对高端白酒为代表的A股消费股的性价比优势是非常明显的，以前大家认识不足，看这次随着高端白酒价格的下跌，会不会加速资金转移。

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所有成功的奢侈品的共同特点是有一个稳定、活跃、高溢价的二手或二级市场，或自发形成或有组织（比如拍卖行），茅台的二级市场特殊的地方在于，经销商有点类似做市商，也是私域流量的经营者，大的经销商都有一个稳定的高端客户圈层。如果经销商崩溃了，这个二级市场的交易结构就崩溃了，谁有能力重...

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就是二级市场的筹码结构重新回归均衡

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某高端酒投放到市场中的大部分酒不是被喝掉的，而是作为保值增值的金融资产来储藏、交易的，这部分酒构成了一个巨大的金融市场，相当于股票二级市场；而每年酒厂新投放的酒就是发行新股。以前，因为这个酒永远不会贬值的心智已经建立起来，年份之间的价差稳定在150－200块，也就是收益率在6％－8％...

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在性感的叙事框架都要回归供求关系这个基本逻辑$紫金矿业(02899)$ $中国海洋石油(00883)$

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启发很大

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最佩服你们这些天天跳大神的，仿佛股市走势都在你们的掌控中。

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$兖矿能源(01171)$ 用鲜活的案例告诉韭菜们，高分红＋高资本开支＝高融资需求。别老盯着短期的分红率、股息率，多问问，能持续么？再想想，哪个行业和这挺像呢？这个都想不明白的，可以不用炒股了。

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海外市场近期波动都很大，恐高情绪么？欢迎来大AH玩玩

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说得是海油和长电