7.17周一盘中
指数维持震荡预期。
AI上周继续分化，工业富联新高后有所回落，联通涨停后正反馈，但大部分传媒广告游戏等公司却是负反馈，分化加剧；
光伏与大盘背离走势，主流资金还是不在这里；
亨通和华通线缆出业绩都是正反馈，光通信景气度好转逻辑成立，低位的中天科技可以关注；
上证今天最弱，被金融和中字头拖累，应该是宏观经济不及预期的脉冲；
火电经历了较长时间的筹码博弈后目前偏向稳定，基本面因素预计将逐步占据主导，此时就更需要关注的是大票的正反馈；
中字头里面存活的是3大运营商和中船系，这是仅有的两大能够对抗指数的细分，运营商跟着AI，中船独立逻辑，还是更看好中船，周期才刚刚启动，空间还很大；
业绩票无固定模式，好的坏的大部分都有预期，关注的是超预期的点，今天重点观察。$中国船舶(SH600150)$ $上海电力(SH600021)$ $中天科技(SH600522)$