自如的升值小行星

买股票就是买公司

合理//@希尓瑞斯: 回复@希尓瑞斯: 1、外卖单量增速指引超过 22~23% 猜中
2、到店GTV增长指引超过 50% 猜中
3、外卖单均利润 1.15 比我预计好不少
4、到店OPM 低于30% 猜中
5、新业务亏损 30-33亿比我预计好不少
$美团-W(03690)$

😏

有理//@蒹葭苍苍竹林寺: 主要还是中国商超的商业模式太差，都他妈的把超市做成房地产项目，事实上都超市是供应链项目，国内超市供应商在超市自主铺货的收取租金，这方面躺着不花费脑子赚钱太容易。国外超市都有专业背景的采购团队，有自...

//@2017赚钱就是这么:缺乏长期战略，市场敏锐度，内部管理混乱，唯kpi论的产物。//@冲茶喝酒:京喜，和京喜特价就是来搞笑的

//@潜意识清晰:当前市值是对反映未来盈利预期的提前支取。美团疲于应付已经失去了市场的主动性。互联网中所谓的守是没意义的。会有更多的玩家分食。更本质上是人才的流失，如果你在互联网公司工作就会明白。逻辑上美团的高增发b类普通股给了...

//@希尓瑞斯:拆解外卖这个业务，1P配送配送费和C端补贴是变动成本，其余是固定成本，把C端补贴中冲减收入再加回的话，计算得出的经营杠杆是1.8倍，其中单均固定成本是1.22元，其他数字就不列了，如果想了解饿了么为什么亏，把固定成本和变动成本的假设带进去算算就知道这个业务对规模的敏感性了。...

//@CharlesBQ:袋鼠董秘说核销前gtv维持在2：1，核销后维持在3：1，似乎要比专家访谈纪要的数据要悲观啊//@CharlesBQ:8月份的数据有吗？

//@雨枫:在拼多多高增长的大背景下，淘系电商的DAU能稳住不下跌，这本身就说明了很多问题。对于电商平台来说，用户基数就意味着战略纵深，淘系的战略纵深足够大，那就意味着还有调整和反击的本钱，这是个大前提。但具体要如何反击，或者至少先抑制住对手的进攻速度，这就得看新一任掌舵者的本事了

//@时光投资-Edward:我同意仓老师大部分观点。电商确实不是那种十年如一的商业，大概五六年前，大家还觉得淘宝上的东西是最便宜的呢。我个人认为大部分时候电商都在拼效率，所以我自己把电商的发展看成是，一代又一代的“效率机器”，我们可以看到拼多多通过前端的产品形态，比如货找人、全包邮...

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