05-01 13:56
比喻不贴切,没有关羽之前,赤兔马就已经是名马了。但是没有华为之前,赛力斯啥也不是。可以把华为比做关羽,但是赛力斯真不配是赤兔马。只能说关羽骑个啥玩意打仗都利害,只需要这玩意听话就行。
我投两点,一个是智能驾驶,这是个0-1的趋势型发展领域,且短时间内无法证伪。
第二个就是赛力斯和华为的合作模式的预期差。其实我当时也并没怎么看懂这个模式,但是确定一点这绝不是简单的代工。都知道富士康是苹果的代工,所以我思考了几个点:
苹果手机后面有没有看到富士康三个大字logo?每一台iphone的营收是不是进了富士康的账户?苹果官网上介绍iphone时有没有标注:富士康&苹果 联合设计?苹果有没有派1000名技术人员去富士康上班,工资全付?苹果的高管会不会跳槽到富士康去打工?
这次季报出来后,确实证实了这几点思路,在自营、代工、招商这些传统模式之外华为创造了一个新模式,从赛力斯20%多的毛利率来看,觉得是华为在给赛力斯打工。当然华为的棋局下的更大,它做的是整个汽车行业的生意,就是自定位为服务商,所以不会拘泥于一个车企和一个品牌。
$赛力斯(SH601127)$ 有一家公司,大家都认为是科技公司,但是呢市场营销费用的增速和增幅,遥遥领先于研发费用,把钱和精力都用于打点门面,打点粉丝。
好了,大家终于明白了,于是把他定义为销售公司。
但是呢,他其实是一家汽车制造的代工企业,专门替华为打工。
好了,大家终于明...