dadaodadao

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香港资本市场、并购法律从业者。老韭菜(5年美股;4年A股;3年港股)。搞过政策研究,打过电竞战队。

dadaodadao的热门讨论
投资QIWI,看好俄罗斯

$Qiwi(QIWI)$ 今天看着QIWI日线破位比较烦;尤其打开YNDX, RSX一比较,QIWI在过去一年严重跑输。仅仅从技术上看,10-15块区间没有破掉的话。现在顶多还是一个大的盘整态势。但从基本面上,却随着下跌显现出更多的投资价值。因此趁此机会梳理一下投资QIWI的理由。 (图1)QIWI股票走势周线图 首先是...查看全文

$航美传媒(AMCN)$ 打电话到航美传媒总机(也是航美在SEC披露里留的联系电话) +86 10-84608181,想咨询年报为什么还不发。前台:“你好这里是航美传媒。”我:“你好我是航美传媒的投资者,想找投资者关系部咨询一些年报的事项。”前台:“不好意思,我不清楚你要找谁,无法给你转接。”我:“半个...查看全文

重新梳理一遍人人分拆

$人人(RENN)$ 大家对于人人以及陈一舟有很大意见情有可原。过去5~6年,人人除了投资以外,主营业务一路下坡,曾经风靡一时的“人人网”已是荒草丛生。而陈一舟为代表的人人管理层却很少正视问题,一会“私有化”,一会搞分拆,却只见股价一路向南不回头。所以在雪球上,骂陈一舟似乎变成了一种“政...查看全文

航美传媒私有化——大股东和散户的双赢

$航美传媒(AMCN)$ 航美近期突然暴涨有点突然,又似乎在情理之中。目前,还没有任何公开渠道的信息。有人推测是私有化出现了进展,也有可能是价值发现带来的资金配置。但归根到底,航美传媒不仅便宜,业务有极大潜力,更重要的是私有化继续进行下去对各方都有极大益处。 航美传媒的严重低估 之前早...查看全文

从简单例子看技术分析对散户的价值

$欢聚时代(YY)$ $世纪互联(VNET)$ $百度(BIDU)$ 这段时间以来,持仓YY的朋友似乎都有一种无力感。价格刚涨上去没几天就被打下来。仿佛一股神秘的力量让YY的股价如此疲软,以至于每次出点利好,刚要高潮就结束了。 然而,如果你会技术分析,画一条简单的趋势线。那么,从技术图形来看,YY的周线格...查看全文

VNET往下还有几层地狱?

$世纪互联(VNET)$被埋进了世纪互联万人坑。Q4结果出来看非常糟糕。16年全年净亏损比15年同期扩大3倍以上。从adj-EBITDA角度计算,也是2012年以来最低。(2012~2016的adj-EBITDA分别为: 294M, 365M, 558M, 540M, 243M )回顾一下,从2015年中后期开始,业绩就开始转衰。公司的展望也不太靠谱。回看...查看全文

$永新视博(STV)$ 盘前涨50% @管我财 什么情况查看全文

航美私有化倒计时?

航美买方团要在10月31日前将保证金存入托管账户或提交银行出具的信用函。离截至日期不远了。 另外,航美花40万美金找duff&Phelps做的评估报告,里面有一些不错的图表,可以摘录出来看看。(先贴出来之后再点评) 上图显示:航美买方团持股30%。公众和机构加起来超过半数。 上图是更详细的持股...查看全文

航美又暴跌了

$航美传媒(AMCN)$ 这种小股真是又仙又妖。几天没看,竟然又在历史低点附近瀑布式下跌近20%。从一个多月前的高点3.2到低点1.7下跌近50%,更不用说一年前在高位5块以上套利的朋友。 大致翻了一遍版上的言论,但干货不多。言论大多主题如下: - 重仓久套,准备抛的,郁闷! - 亏损严重,诅咒管理层全...查看全文

$永新视博(STV)$ 粗略估算,分红后还剩3000w现金,平均每股对应0.5。鉴于所剩业务太小,保守点给个现金估值,再打个折扣,所以包含分红的股价应该在1.85-2元左右。查看全文

$聚美优品(JMEI)$目前还是不敢加仓聚美,主要是管理层拒绝与市场沟通,也不更新私有化进度。结合这两天的暴跌,有点担心难道管理层准备给私有化降价?大事来临必有异端。当初聚美火线私有化,也是趁着连续几天暴跌的时候发生的。。 另外,半迷信地从技术上看,JMEI跌穿了一个地板价,这种时候都不...查看全文

$永新视博(STV)$ 还有人守这只吗?近期跌30%,不知不觉收了几十万股查看全文

51Talk (COE) 买入

$51Talk(COE)$ 现价买入是个不错的机会。感谢@富兰克凌 推荐。 个人买入的原因: - 主要的运营数据都不错:毛利提升,各个业务线100~300%的增速。Q3学生数增长1倍,但收入增加1.5倍以上,说明客单价上升。同时,管理费用控制得也比较得当:general/admin费用甚至有了8百万的下降。- 教育行业是个蓝...查看全文

$爱康国宾(KANG)$- 民营的健康行业总体会继续成长。但是,在中国体制下,似乎难有爆炸性的成长空间。根据初步了解:1. 普通民众对民营医疗机构有固有的排斥;2. 政府要保护公立医院的利益,很难出台削弱公立、壮大私营的优惠政策;3. 公立医院看病非常便宜,更为大众所接受。因此,私营健康机构依...查看全文

“广而告之”CMM的神奇退市

$永新视博(STV)$ 2011年,刚刚接触美股,我还是个什么都不懂的纯菜鸟,连市价单和限价单的区别都分不清。 那段时间买过一只神奇的股票,叫做“广而告之”。这家公司曾经在股价1块钱时候宣布每股分红2.3;也曾经一天暴涨700%。当年曾经无脑跟风买入,但过了几天又担心亏本、慌张卖出,错失了700%行...查看全文

$航美传媒(AMCN)$ 看到某网友的揭露,之前就留意,但一直没点破。大家过于关注去年12月底金桥华策对航美的入股,却忽视了那次增资中最大的认购者背后最终控制人是谁… 冯中华是amcn创始人之一,跟郭曼多年的合作与交情,现在依然还是amcn的股东。他去年已经退出了董事会与私有化买方团。但某种意义...查看全文

$航美传媒(AMCN)$ 传闻说航美老板拿公司钱在放高利贷?求证实。查看全文

稀里糊涂成了TDAmeritrade的用户…查看全文

航美私有化势在必行

$航美传媒(AMCN)$ 看了新版13E后的一些重点摘录: - 目前买方团持有股份约为30%左右,主要是郭曼夫妇持有,徐青占个零头。 - 从招行的借款,15年时2.8亿美金,这次只借2.18亿。 - 10月31日或之前,买方团要向贷款账户中打入1000多万美金作为押金保证金。即是说,如果10月31日还没有打款,就意味着...查看全文

$航美传媒(AMCN)$ 没有想到一语成谶,买方团没能在指定日期前存入托管账户1000w美元,据公告是因为政策原因。近期国内的外汇及境外投资监管似乎很严格,我司某上市项目也因类似原因一再延期,搞的疲惫不堪。 至于补充协议到底如何要求买方团抵押房产,也值得关注稍后更新的13e。从公平合理角度来说...查看全文

他的全部讨论

管大 请说出你的故事[献花花]//@管我财:回复@上课草菇:二十年前我背着两百万元的负债,没有资产,也一步一步走了出来,每天16-178小时工作,没有假期,前后用了五年的还清债务,当时我就发誓这辈子再也不借钱了。只要相信自己,从今天开始,你就是新的自己,现在开始改变自己,绝对来的及!刚才正...查看全文

比特币2-3000的时候打算买几个玩玩,但因为很快涨到4000就放弃了…查看全文

每年12月底,都是tax selling的季节。这段时间,当年跌势的股票往往会有一波急跌,涨势的股票反而更加强势//@Sean1208:回复@JP007:12月想法最多,赚钱的基金经理卖掉股票,夯实年底业绩,与老板算奖金!亏钱的股票年底割掉作为亏损抵免所得税…所以,12月份的涨跌无关业绩,无关趋势,无关好坏,只...查看全文

被标题吓了一跳。但仔细看发现很多好消息 $世纪互联(VNET)$查看全文

“行业三杰如今的境遇,竟然能够如此精准的对应到掌门人的性格与经历中,这让我想起了几年前在一次与一券商直投部门老大的交流中,他半打趣半认真的问,你们说我们花钱做投资,最终投的是项目还是人,继而自己点了点头,一字一顿带着重音说,一定是投人。” 非常贴切。投资判断里最主观也是最“艺...查看全文

$51Talk(COE)$ 16块钱的COE目前套了近30%。今天的财报很快扫了一眼,亏损竟然又有扩大的趋势。令人失望。 近期51talk的销售老打电话,问为啥不上课(工作太忙没办法啊)。 但能感受到他们似乎更加重视加速收入确认。 51目前的问题,有点像之前@挑骨头 提过的,规模不经济。 每个老师的平均成本加...查看全文

非常赞的文章。想请问您对爱康的发展如何看? 近两年美年健康在资本市场风生水起,爱康依然陷在美国资本市场不死不活。 我理解,爱康也好,美年也罢,将来还是会作为双寡头在市场立足。而体检行业随着时间推移,会随着大数据分析、人工智能、各种医疗科技的进步,成为更加重要的产业。目前这些体检...查看全文

是不是被SEC给问了?干嘛现在过了几个月又回头去修改年报,还特地把这个部分写这么多查看全文

@管我财 管大怎么看[为什么]查看全文

$航美传媒(AMCN)$ 对往返软件的测试,特别是聊天功能,有陌陌的即视感。总之功能比之前粘性提升了,用户量也有一定规模。但目前还没有找到好的盈利模式。关注公众号,人们可以回头就删掉。这种盈利没有可持续性,只是实验性质的。而且很大一个问题是速度的不稳定。本来人们用wifi的目的就是想干一...查看全文

$航美传媒(AMCN)$ 华商启示录访谈里,郭曼说航美wifi没有融资的原因是怕投资人亏钱,所以要先用自己的钱来烧,来“测试”这个项目。如果项目证明是切实可行的,再去融资。——这个逻辑听起来怎么有点反过来了? 而且这个逻辑下倒霉的是航美自己的股东啊。郭总作为上市公司的高管,是不是应当以股东...查看全文

回复@不明真相的群众: 更牛的公司是,老板把主要精力放在跟客户聊天,居然还聊出一本书——但公司业绩还在上升。//@不明真相的群众:回复@等风的风:这是我的主业好不好?查看全文

字字珠玑查看全文

回复@Wly老李: 郭曼在华商启示录的访谈看了吗?他说航美的火车wifi已经实现盈利了。还说今年7月经历了一次大的转型,以前是做往返这个单一界面,现在要打造一个开放平台//@Wly老李:回复@dadaodadao:体验一般,能用但是总断,一趟车下来要关注30多公众号,现在开通公众号的很多,井喷式增长,推广公...查看全文

回复@darkmotor: 开会拿到股东批准,剩下就没啥实质性阻碍了。关键还是买方团资金是否能到位。最近国内私募这么火爆,私有化又有重启的趋势,我觉得郭曼再拖拖拉拉就太sb了。//@darkmotor:回复@糖即刻得:宣布后两周开会,开会后两周完成交割,所以本月底下月初宣布时间上是比较正常的节奏。不过也...查看全文

在商言商,教育行业口碑品牌是生命。红黄蓝事件反映的不仅是其运营管理模式的问题,对品牌更是造成毁灭性打击。因此股价腰斩并不亏查看全文

很简明但精炼的介绍 $晶科能源(JKS)$查看全文

还没超过100% 可以加杠杆~查看全文

回复@毛茸茸: [吐血][吐血]//@毛茸茸:回复@dadaodadao:你跑到有钱人家拆了个大门抱着跑回家忘了去房里拿古董名画了[吐血][吐血][吐血]查看全文

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