| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：0 |
你要是说光伏组件市场适用于囚徒困境我认可，但不能生搬硬套到高纯石英砂市场。对于光伏组件，国内由于存在几大势均力敌的厂商，在技术层面相差不大的情况下，很容易走入囚徒困境。对于高纯石英砂，一是国内只有石英股份一个寡头，技术和矿源领先，其他公司只有追赶的份根本不是石英股份的对手；二是产品紧缺，下游需求领域广泛并且持续增加；三是国外巨头产品价格高，存在国产替代逻辑。出于以上情况，不适合用囚徒困境模型分析高纯石英砂市场。当前高纯石英砂降价，石英股份应该是处于主导和主动地位，并非你所想的那么容易被一些草台班子给突破了，而是市场强者对付外来者所采用的打击手段。
你搁这做梦呢，知道什么是同质化什么是差异化么，同质化的产品，用谁的大差不差，曾经石大胜华说自己的产品纯度更高，有竞争力，可后来呢，竞争者涌入，其他公司的纯度稍微差点也能用，这可是用在新能源汽车上的，要保证安全性的产品，远不是光伏这种无伤大雅的东西。无论怎么说，石英砂都是处在一个竞争加剧的过程中，后面石英砂价格跌破成本价，也是大概率事件，最终你会亏80-90%，那一点也不会让人感到意外。
只要是人造的，就没有突破不了的技术，无非是投点钱花点时间而已。以前说航空发动机是工业皇冠上的明珠，还有盾构机、高铁、航母等等，西方说我们不可能赶上，结果都被一一突破，有的还超越了。石英砂提纯技术不可能比这些更难，石英股份能掌握，假以时日别的公司也能掌握，我觉得这不是多深的护城河。