作者：旅团拾三

回复@古道西风人家: 文中提到的锂电和光伏自己可以理解，pb里面的质量存疑，大族激光也是1pb附近有点惊讶了。//@古道西风人家:回复@呆呆啊呆呆:对，这类需求稳定毛利率低的，稳态行业反而不会受到ipo跟再融资的肆虐，如果恰好能碰到出海或者需求增长那就特别棒。比如格力电器、美的集团这类的企业，成熟稳态也是受到部分资金去追捧的。
所以这轮真不能说杀错了

引用：

随意翻了下很多制造业的，比如大族激光，欣旺达,tcl中环等等，太多的pb接近1了。如果经济持续这样，未来这批净资产会不会就大额减值了。一把亏掉n年的钱，出现越跌越贵的情况。
不是我在黑，以往所谓的周期股，包括猪周期，你知道这块需求是没问题的，他们的需求是持续的，并不太能被替代的，...