古道西风人家

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本轮出现的一些变化，自我梳理下：
1、从去年10月开始的看法中，煤炭石油确实走出了超额收益，证明能源股的逻辑是行得通的，估值极其优秀，未来的预期也还可以。但3月确确实实发生了比较大的变化，煤炭的供需逻辑到底有没有问题，今年地产确实太差，风险会不会传导下去，优秀的大v有自我答案，...

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我认为未来一段时间要重视外资重仓股了，这部分才是有增量资金的地方，内资基本是没有啥增量的

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$云天化(SH600096)$ 确定还要继续往下寻找流动性吗？8pe核心公司的筹码是稀缺的，卖掉可能在买就比较难看，成交量越来越小，很多资金都开始锁仓

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$云天化(SH600096)$ 最好的但不是最强的，本质还是这轮化工大多是超跌反弹，如果超跌反弹成立，那么盐湖股份确实有点机会，就是看看市场有木有真正的超跌反弹

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$云天化(SH600096)$ $赤峰黄金(SH600988)$ 磷，铜是供需平衡表中未来几年短缺的品种，属于周期中逻辑最好的那一档。黄金的逻辑又有点略微不同，甚至我们可以把他当作成长股一样去看待，金价的逻辑是无法证伪的，未来有多高谁都不知道

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$盐湖股份(SZ000792)$ 同行加工厂们不赚钱甚至亏损，这不是对真有矿的企业是利好嘛

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转发，提醒下自己roe如何使用

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说实话，从昨天开始，行情就是渐灭期，部分资金去搞超跌，部分资金离场，一切都是建立在指数无法有效突破的前提下进行的。
整个权重中，只有银行在顶住压力，这个是不正常的，如果这里指数最终无法突破，我觉得会引发很剧烈的后果，说白了就是护盘护着把最后的多头都歼灭了。
这里不支持更...

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个股都有点绷不住了啊，这里会不会是情绪反转前夕了

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理论上来说，煤炭股不应该出现一字跌停这么离谱的事情，既然出现了，那极有可能是市场轮动出了问题。这轮资源股核心就是煤炭带来的所谓弱周期话，如果这个逻辑支撑不住，市场又会进入混沌期。
后一个就是运营商了，如果运营商不能继续提估值，则1月到现在国家队的救市，只能沦为笑柄$中国电信(...

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$兰花科创(SH600123)$ 这要是能封死跌停，就是对所有周期产生很坏的影响了

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煤炭股进行了大幅度的调整，意味着资源无脑拉升的一段时间过了。接下来，继续看好资源的，会主要集中，如果看好涨价逻辑，黄金就是最优选，虽然估值好点，但逻辑比其他要好太多太多。要么就是看好公司价值，这点必须得在报表上已经体现，比如云天化这种三费剧烈下降，现金流远超利润，要么看看盐湖...

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回复@dreaming-killer: 差不多的成本，我认为就是个慢牛股，基本面没有涨价的刺激，后续是依赖于提估值，这个在指数没法有效突破的前提下，需要耐心//@dreaming-killer:回复@古道西风人家:我18关注的，估计要休息休息，主力的筹码不多，主力就是基金了，他想长拿，就得把股东人数做下来

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回复@希冀g5r: 恭喜🎉🎉🎉//@希冀g5r:回复@希冀g5r:制造业出海+，我看好。东方电子在海外布局业务不错。尾盘我进了些，看看下周如何？如果波动不大，继续低吸，等一季报。

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回复@t不走寻常路: 湖北跟川恒都是位置低，这代表着整个板块起势的征兆//@t不走寻常路:回复@古道西风人家:今天川恒比较猛，云天化 兴发都不错

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$中远海控(SH601919)$ 问一问机构们，24年会亏损不，是在不行连夜出个报告，25年必亏
估值回归只需要借口，不需要实际证据，底部不能证明其没有，那就是有

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回复@冬曳归舞: 你说的这些都需要时间，甚至不一定是这波立马反应的，资源最近过热了，甚至不排除回掉。真龙会在回掉中走出来，我认为云天化就是//@冬曳归舞:回复@古道西风人家:因为类似石油OPEC组织将越来越多了，
那么资源输出的定价和单位价值就会提升。
而其类似油气、有色的定价上来...

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$东方电子(SZ000682)$ 突破了吧，洗的一手好盘

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回复@冬曳归舞: 这个需要大环境配合，可以肯定的是云天化会是龙头之一。//@冬曳归舞:回复@古道西风人家:资源股 估值会重置

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$云天化(SH600096)$ 这个周末比较热，虽然不清楚原因是什么，但云天化的价值在这里，500亿以下并不需要或许关心日内走势，这估值完全可以到达，至于跟往上，需要整个资源类企业估值中枢继续上行。

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回复@希冀g5r: 看好，趋势没问题，这票股性一直不好，反复摩擦很正常。年报本身都是过去式，现在都快5月了，所以等一季报吧//@希冀g5r:回复@古道西风人家:如何看东方电子的年报？今天新高后高开低平，吸量补货吗？不过自2007年其业绩一直不错的。