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【- 金诚信.603979 -】好公司。一家集 矿山工程建设、矿山运营管理、矿山 设计与技术研发等业务为一体的综合性管理服务企业。既卖铲子,又有自己的矿山资源。铜、磷。可惜股价已经涨飞了。
作者:mavk-张
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引用:
2024-04-04 14:26
今年2月份到现在陆续写了几篇铜行业的投资机会,得到广大投友积极反馈, 投友推荐$金诚信(SH603979)$ ,觉得此股低调,研究的人少,看能否抽空写一下投资逻辑。
初步看了一下 金诚信 基本面,觉得此股的确不错,有必要 加以关注,并深入研究其投资价值。
从 公司简介、核心业务竟争力...

全部讨论

**矿服业务订单:2023年,公司矿服业务在建项目数量总计39项,其中境内23个,境外16个。
**资源储量:截至2023年报,公司总计拥有权益资源储量铜金属120万吨,银金属179吨,金金属19吨,磷矿石(31.87%品位)1910万吨。
两岔河磷矿:力争完成全年30万吨磷矿石生产及销售目标40。
龙溪铜矿:计划全年实现生产铜金属2.00万吨、销售铜金属2.20万吨40。
刚果(金)Dikulushi铜矿:2021年12月已投产,预计铜年产量1万吨43。
刚果(金)Lonshi铜矿:预计2023年底建成投产,预计铜年产量4万吨43。
哥伦比亚San Matias铜金银矿:原矿石量约102.1百万吨,铜品位0.41%、金品位0.26克/吨、银品位2.30克/吨42。

**减持公告.鹰潭二金
**资源板块:1.赞比亚Lubambe铜矿(鲁班比简称“LCML”)完成交割.80%的权益2.Dikulushi的稳产和Lonshi建成爬坡应该是24年的主要工作。假设铜价维持在7万人民币每吨的情况下,D矿按照年产1万吨铜当量计算,Lonshi按照年产2.5万吨金属铜计算,预计24年分别的产出是6亿人民币和18亿人民币,合计营业额贡献应该能够到25亿。来自作者:bbmosquito 网页链接 3.两岔河磷矿,24年计划销售30万吨磷矿石。
**矿服板块:
**2024年半年度业绩预增公告.同比增加 49.12% 到 56.57%.扣非 50.61%到 58.18%。铜价高位净利润环比却没有增长,如果金诚信失去成长性,26PE就显得高了。
**公司可转换公司债券“金诚转债”处于转股期.