芒格的微笑 的讨论

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立讯受中美关系影响日子越来越不好过,加上台企抱团搞定英伟达,给立讯的机会越来越少。买这个股票没有太大前景。

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立讯的服务器业务早就布局了,收购汇聚后正好把服务器代工业务放到这个上市平台,也刚好碰上AI服务器大爆发,天时地利人和。立讯的实力没得说,就看市场有多大了,目前已过了从0到1,正从1到100,汇聚该对标浪潮,甚至超越浪潮。

今年3月份1.1多買的鴻騰,的確讓我體會賺錢了[大笑]
匯聚收購匯聚後,當年就開啟了新的服務器業務,當中包括機架式算力服務器、邊緣服務器、AI智能服務器、存儲服務器、智能網卡、GPU卡、整機櫃產品等。短短兩年間,公司的利潤大幅改善,股價也一箭衝天了,得到了市場的認同。AI服務器代表著接下來這幾年的高速發展,股價相信也會相隨。立訊提供人力物力,技術和金錢等資源全力發展匯聚,可見其用心

立讯也有转型的需要,摆脱对苹果的单一大客户依赖,也要找到新增长点。目前消费电子、服务器、汽车三大领域,服务器和汽车都是处于高速增长,未来完全有可能各自再造一个立讯。

最重要市場有能力做A I serve 股的公司不多。但
A server 的增長係噴井式。睇Dell 同鴻海業績已指出。一個產品的趨勢形成,對於鴻腾和匯聚這樣中细市值公司,足已有巅覆式改變。何况它們都有其它業務,消費電子復甦和升級對整個產業鏈都會迎來周期性的強烈反彈。不要忘記蘋果也將帶來新的升級。對於6088和1729股價還有很大空間,當然如果有留意盤面這兩家背後的炒股技巧都係絕頂高手。

那相對來說,匯聚現在還是低估
匯聚科技的盈利和營業額跟1415高偉現在差不多。但市值相差多了,高偉190億,匯聚56億,匯聚今年的盈利估計還會節節上升,那它的股價潛在空間還非常大。很多人未必留意到匯聚,這就是個機會

立讯的单子要少了那也是苹果需求问题 那台湾公司也一样影响 我说了很多次 苹果因为中国市场问题是不可能踢掉立讯的 立讯占苹果单子两三成跟苹果在中国业务份额差不多 立讯自身业务百分八十五是苹果 要有影响前几年开打贸易战就有影响了

就怕你等不到那一天。芯片突破等3、5年,你早挂了[捂脸]

也許不一樣,業績也不錯,但是你得看鴻騰的成長空間,畢竟英偉達的供應商很多,分下來的單多或少要看數據

立讯基本盘还是很稳定的 各种业务也是全面开花 不用担心中美博弈问题 除非苹果不想再中国卖手机了

立訊和匯聚已經準備好了