最近调研了一些基金经理，哪怕市场不好、行业降薪，他们还是在勤勤恳恳地挖股票、调组合。有一位基金经理和我说“每天抠出0.25个BP的收益都能让他干劲满满”。我说那你这一年也抠不出1个百分点的超额啊？他说从投资性价比角度考虑，确实应该选择beta丰厚的地方，但现在beta没了，难道就要躺平吗？<...
“亏得多”其实也是需要坐标系的，比如赛道型基金经理，只要比行业指数亏得少，我觉得就OK，当然最好肯定是不亏……