$新洁能(SH605111)$ 当国外龙头及国内斯达半导、时代电气这些龙头产能扩出来就没这些二三线玩家啥事了！IGBT这类成熟制程会强者恒强，没有哪家下游会因为一点成本优势切换厂家，稳定比成本重要（本身行业规模效应很明显，没有规模也没啥成本优势）！给二三线厂家的替代窗口期关闭了，新洁能 捷捷微电 都不看好