$天宜上佳(SH688033)$ 缺砂的逻辑不适用此票，$石英股份(SH603688)$ 是核心这个没什么好说的，欧晶科技作为石英坩埚龙头，上游绑定石英股份与国外供应商，下游深度绑定光伏企业。市场缺砂等于他可以不受缺砂困扰还能享受涨价红利。其他概念凯胜科技，汇绿生态，中旗新材，江瀚新材，目前真真假假的市场可能受奥联电子影响对光伏的消息偏谨慎。天宜上佳的坩埚厂相对小厂，市场可能认为他上下游绑定不深。主营业务受影响没有恢复，碳碳材料的预期之前已经炒作，坩埚业务目前消息不明朗，等于说他切光伏成功了，但是也基于光伏弱势走势。至于碳陶刹车现在看不到量装迹象，而且今年新能源车肯定不是好方向。现实市场里新能源汽油车都在打价格战，这一块目前不能计价。现在市场就是这样那那都没有毛病，可就是不涨的票太多太多了。放平心态吧。