| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
这个就是产业的区别，锂和光伏是国内垄断，产能大国，注定只能卷产能，科技股这个谁都算不准未来的空间，如果能算准的话，达子也不可能上2万亿了，更可怕的事，全世界，只有这一家公司能搞出来，护城河可怕。amd 追两年，差距越来越大。锂和光伏谁都能干，ai芯片谁都能做？如果amd 业绩转折了，反而对英伟达来说有冲击。
你该想想英伟达现在的股价对应的市场预期。
但凡不超预期就是暴跌，英伟达自3月8日以来已经震荡2个月了，期间连纳斯达克指数都没跑过，对于现在的股价而言，停止老款采购已经算不及预期了。
你在想什么，算力要是不够，亚马逊就不会停止采购h100，亚马逊并不缺钱。尤其在ai高速发展期间，停止采购3个月如果算力短缺亚马逊就会落后谷歌微软等科技巨头。
何况gb200亚马逊自信等就说明亚马逊能拿到自己想要的份额，这侧面也反应除了gb200供应完全是满足科技公司需求的，和以前供货周期1年开始缩短到2-3个月已经完全不同了。
股价看的是预期，供不应求的时候股价上行阶段，到快要供求平衡的时候股价就会下行。锂矿40-50w的时候股价就过巅峰，60w的时候股价腰斩。
何况台积电扩产现在是为了gb200，英伟达1000美元的预期是定价在英伟达芯片超高溢价率的前提上的，当科技巨头都能等的时候你还指望英伟达保持超高毛利？英伟达毛利如果从70%跌到50%，他的产品照样能大卖，但是对股价影响是很大的。
其实也没必要争，我还希望我的解读是错的