03-07 09:54
从绝对老大到老二可不好过,毛利净利都会有明显变动,好的是美畅的财务状态良好,这两年是实实在在赚到了钱。
光伏技术要求是低于半导体,但价格相差更大,半导体企业一般是弯不了这么低的腰吧,估计还是光伏企业卷着卷着卷到半导体的多。
我了解光伏时间比较短,以前是感觉这块变化快,估值高,没能力分析出有价值的结果,如今一轮杀跌下来,渐渐地觉得感兴趣起来,年前看了石英,不太容易看清,然后才看高测,觉得相对容易把握些。听你说来,你对整个行业蛮熟悉,能否把整个光伏行业图像画一个?
对于高测来说,看10年还是太长了吧,3年可能是比较好的观察点。3年前的切片老大今安在?今天的金刚线老大也是重心不稳,代工老大可能也好梦难长。光伏,电子等制造业变化太快,十年前逢设备必仰视进口,那时看似很厉害的X测Y测就没了今天。
还是回到原题吧,其实我想请教的是如何判断其他公司切入切片机金刚线的困难性,如果时间线倒退3年,貌似很难看出端倪。更直接的问题是,我现在就看不清晶盛到底在切片机金刚线上会走多远,特别是金刚线,一下子投产这么多,又是行内的厉害角色,他们的眼里到底看到了什么。我以前的理解,多数物理专利很难保护,因为重点是设计思想,知道了结果,容易换着法子,另一边上华山。
高测主仓位没动,偶尔做个小 T。有一则比较重要的最新消息,高测的开方边皮利用技术已经成熟,这会大幅度提高硅棒的材料利用率,硅棒出片数会大幅度提升,此前开方边皮多做为废料回收回炉作原料用,材料利用率不高带来的损失比较大。有关技术的成熟和正式投入使用,高测已有代工业务优势会有一个比...
从绝对老大到老二可不好过,毛利净利都会有明显变动,好的是美畅的财务状态良好,这两年是实实在在赚到了钱。
光伏技术要求是低于半导体,但价格相差更大,半导体企业一般是弯不了这么低的腰吧,估计还是光伏企业卷着卷着卷到半导体的多。
我了解光伏时间比较短,以前是感觉这块变化快,估值高,没能力分析出有价值的结果,如今一轮杀跌下来,渐渐地觉得感兴趣起来,年前看了石英,不太容易看清,然后才看高测,觉得相对容易把握些。听你说来,你对整个行业蛮熟悉,能否把整个光伏行业图像画一个?