基建的逻辑我是和黑大观点差异最大的。基建这东西只有博弈价值，长期价值几乎是没有。因为基建的基础，不存在了。
美国当年也是基建大国，但时过境迁早已是昨日黄花。
黑大憋和大趋势做对啊。
今年的基建基本等同于08年四万亿和16年涨价去库存，很多人现在还看不懂，这就是预期差，我们拿住就行
本身从事基建行业，说实话基建现在赚的就是营收和合同额，利润嘛就那样了，没啥想象空间
长期趋势基建工程板块屁价值没有，但是短期 就是炒政策。基建板块如同夜壶，急用的时候 不管再臭再脏 还是要用的。就是政策逻辑。屁价值没有。
垫资时间长、大量呆账存在了好久，如果能解决，就会释放利润。国家梳理地方债务的事情一直在做，例如对城投公司清理、专项债用途清查、集中发放之前拖欠的补贴等。这个还是要看边际变化情况。
放在国外，可能这事情难解决。但我国体制最适合搞这事
除了政府，各部门杠杆都没啥空间，稳经济的最大发力点。主要是分红问题，哪两个会有机会提高分红比率
你说的我也知道，所以我以前一直不敢买基建。但现在风口来了，可以揣着明白装糊涂，喊着口号做多了
继续加了点中证500etf，都飞流直下了，这位置长期值博率很高