你好 楼主 你有高端交流群吗?我也对宏观经济感兴趣
好多人还停留在惯性思维,认为下行就拉地产,就立竿见影,根本没感觉到这次不一样了。这次是PPI爆表,大宗历史高位,杀需求,宏观全球性衰退,就是康波经济滞胀周期,属于美林时钟萧条周期后半段的范畴,可能除了现金会杀一切资产的泡沫价格,市场里得至少70岁以上的交易者才经历过一次的宏观康波周期。这个状态投资策略只能纯防守苟着等大宗价格回落,全球经济开始复苏周期,不服想赚的更多,可能会体验到啥叫“这次不一样了”,其实不是这次不一样了,只是场内的人没体验过罢了。
这次是全球性的50年大康波周期衰退,当然没研究过经济史的人基本不知道这个周期的可怕,全球货币会开始边际效应大幅衰减,经济衰退与通胀成为同时存在的货币矛盾。40年前是美联储沃克尔顶住一切压力刮骨疗毒加息终结的,这次走一步看一步吧。
今年美国进口历史新高,产品主要来自中国。目前因为海运费高企,大宗商品暴涨,国内需求不振,中国的外贸制造业并不赚钱。而国外消费品已经涨价,只待海运费下降,并且大宗商品价格回落,外贸制造业还是可以的。其实已经开始慢跌了。