向投资前辈们学习 的讨论

反正记住一点就行了，原油不动，黄金不动就没到顶

强烈建议关注： $鄂尔多斯(SH600295)$ 掌控的羊绒资源占全球的40%，硅铁的市占率是国内的30%，Pvc等氯碱化工的市占率是全国第四内蒙第一，这是规模上的护城河。因为羊绒有资源属性，硅铁等因为高耗能不再批新项目，这规模上的护城河无人能逾越了。公司自有煤矿自有发电厂，用电成本远低于同行业，其中硅铁的单吨用电成本较其他公司低两千多元，这也是护城河，按煤矿储量和每年的发电用煤量推算，成本方面的护城河至少还能持续五六十年。兼具规模和成本这两大优势护城河，恰又赶上产品涨价全球通胀的超级周期，鄂尔多斯绝对是价值投资的上上之选。

碳中和，能耗双控，供给持续减量，尤其是高能耗的硅铁和电解铝。

需求是有增量的，供给没有

只是西方滥发货币引发的炒作

碳中和是个长期目标，新能源在用铜的量级上和传统基建还是比不了吧

美国内，美帝的基建还是有可能的

但这次有碳中和这个政治要求，所以需求也不差了

尤其美国，会持续大放水，利用美元的国际结算地位，让全球为它的经济复苏买单。

美国欧洲的新基建应该是接种疫苗形成免疫就会开始，东南亚形成免疫还不知道要到什么时候，但是资源供应也会减少，形成错配。