一路上淡定

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$云天化(SH600096)$ $五粮液(SZ000858)$ 每次小仓位的表现最好，重仓的都要死不活。翻开账户看了下历史赚钱的都是拿不准的小仓位票。亏最多的都是自以为很了解的重仓股。

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明天再跌加仓

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估计打压一波股价再回购些。可能是把一季度利润放到二季度了，如果被证实不管多少都卖了，管理层德行太差。

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回复@哈库拿玛塔塔: 我说的是估计，根据产能，历史平均开工率，历史平均单吨利润，一年赚个150亿还是能达到。油价对万华影响不是主要的，关键还是下游需求。//@哈库拿玛塔塔:回复@一路上淡定:想啥呢？油价这个位置，哪来周期底？

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还不错，160亿估计就是周期最低下限利润了。明天看涨

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90%利润拿来分红，不错不错。

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逆势扩张都有风险，以前对不一定以后都对。两个票我都有，万华管理更优秀。通威只有一点点仓位，光伏大洗牌刚刚开始，感觉全球对中国的低价光伏产品很抵制，没看到比较利好的消息，有得熬。

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$科沃斯(SH603486)$去年90多块买入， 70多块清仓了。当时还支持了一台添可2.0，好用，但是质量有问题，返修还要自己给运费。这一点给人感觉这企业做得不行，股价又在一直跌，直接清仓。

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给的是成长股的市净率，公司变成熟行业就降下来了。未来还增不增长各人理解不同。

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回复@lbjhzj: 拿着，加了点。//@lbjhzj:回复@一路上淡定:真的没感觉吗

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回复@正经的财经小炸鸡店: 我一直用的是汤臣产品//@正经的财经小炸鸡店:回复@一路上淡定:你说的是诺德兰德吧，我还是吃有牌子的

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$汤臣倍健(SZ300146)$ 多年的忠实用户，汤臣的产品确实有效果。比起同类产品汤臣的是要贵些。最近看到保健品的销售活动真心感到卷起来了，比如某钙片原来一百多一瓶，后来一百多两瓶，现在一百多三瓶。买一次吃半年，吃不完根本吃不完，汤臣倍健压力挺大的，这种销售状态估值得再打个折扣。

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$五粮液(SZ000858)$ 不要慌，跌的越多越有性价比。现在割肉才是真正的韭菜。

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这业绩还真不敢高看你一眼。

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$牧原股份(SZ002714)$ 此时我把一成仓的牧原换成了五粮液，不知这个决定对不对，就只是感觉五粮液此时价格更好。

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$汤臣倍健(SZ300146)$ 现在这个估值没必要太悲观，就算下跌也没多少空间了。公司还是不错的。

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$智飞生物(SZ300122)$ 今天减了些智飞加五粮液，20倍以下感觉五粮液更好些。有点难抉择啊

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$汤臣倍健(SZ300146)$ 表面业绩看着挺好，为什么跌呢？我个人理解从20年15亿多利润开始算，到23年利润毛估20亿，年复合增速10%不到。汤臣倍健未来线上占比越来越大，销售费用增速肯定大于利润增速。年底看这估值大概16倍pe，对应不到10%增速也算不上便宜，感觉估值适中。家里老小一直在用汤臣倍健...

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$智飞生物(SZ300122)$ 亏了半年，一天就回本还赚8个点，这市场太刺激了

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$五粮液(SZ000858)$难怪五粮液这么拉胯。存量市场，半年报上有茅台超预期，下有泸州老窖超预期 。单看五粮液半年报业绩也还符合预期，但和老大老三一比，就感觉被两头被蚕食。