家电的逻辑是 去地产化+出海。出口占比高的涨的都挺好的。海信系、海尔系。其实还有一个TCL系的奥马电器,之前专做冰箱的代工,常年位居冰箱出口第一,份额20%。原实控人瞎搞,后来被TCL收购,并逐渐装入白电资产,已经装了冰洗,下一步也有可能装空调。有了TCL的支持,奥马电器困境反转。一个重要的催化逻辑是明年3月份之前,要回购49%的奥马冰箱的股权,一旦成功,业绩能接近翻倍。这个事情成功的概率很大。预计今年3季度应该能看到消息。