$闻泰科技(SH600745)$
昨天下手了，兆易换闻泰成功上套，个人对闻泰的看法没有那么悲观，我也真不信很多人价值投资买在100往上离谱的位置。对股东立案调查，我看了看好像就没有因为这种st的，国九条st也没这种规定，但行政处罚应该免不了。
安世半导体的部分内地收入在上升，国外需求低迷，毛利，营收都下降了，我看数据好像单车asp上升了，说m9都超过50美金，连云港产能应该年中就会3万流片。比起新能源车企更愿意买零部件毛利高点的公司，理想这一下跌的都超乎想象，不清楚功率半导体在人工智能的运用，蹭不到ai的光。
代工odm业绩营收挺好的，就是这个毛利让人难以接受，对比华勤龙旗差太远了，看年中能不能业绩改善，个人感觉调整供应链上下游，叠加内部人员管理，看往年大宗上涨的毛利也在百8，毛利回到百8应该不难，总不至于比16年那会小规模没有做到海外大客户毛利还低吧，如果年中毛利不能改善那就要说再见了。业绩展望都是好的，听吹牛没意思，ai服务器odm 应该也接不到，只知道富联odm很强，可惜卖飞了。消费电子未来的空间可能并不是很大，手机就算变身ai 手机也只能加速置换周期，ai pc也一样，如果能提升毛利那才是最好的，这块咱也不懂。
挺有意思的一点，老板被骂，跟光伏那个中环一样，被人叫李冬瓜哈哈哈，人品不了解，企业管理差了点。