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回复@局外人-苦行僧: 别的造价还是用的少一点,但是广联达口碑确实不怎么样,行业景气度下降,虽然建筑里面基建什么的把这部分拉正了,广联达收费是比较贵的,看地区?有的5000也没涨价,另外买断制跟saas有点混乱,比如买断制写好的发给saas,它可以打开,但是反过来不行,因为买断程序锁死,得不到后续更新,版本差异直接不兼容也是一大痛点,强制用户再付费。
按理来说资本市场乐见这种利益至上的事情,业绩变脸也是一大因素,利润不应该这么差,毛利还是那个虽然差了一点点,前面一直强调自己改善成本,还闹出了为了达到利润解禁股票停员工年奖的事。现在的角度来看,如果说利润重回之前,股价来说不算贵,数字化转型毕竟也是新质生产力。//@局外人-苦行僧:回复@blastmaster:那这种情况下你们会放弃广联达选择品茗或者其他家吗?
引用:
2024-04-03 08:39
最近一直在思考$广联达(SZ002410)$ 的投资时机问题。公司是一家好公司,价格已经跌的很低,一些机构也在开始推了。
但从全产业链看有一个问题:目前看下游的整合出清已经势在必行。那么,在下游企业广泛需要瘦身或面临生死的情况下,能够给与数字化多少新订单的增长?随着行业可能即将到来的大...

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感谢这么认真细致的回复提供了很多宝贵信息。那我可以理解为广联达具备接近垄断地位的业内竞争力,但近年业绩比较依赖提价,用户普遍反感这种强制涨价和捆绑销售行为,但目前基本上没有可替代选择,不得不反感的忍受着。这样理解对吗?