新能源赛道近期连续调整，特别是动力电池龙头宁德时代、新能车龙头比亚迪还没有止跌迹象。一方面，新能源赛道风光了这么久是该调整一下了。另一方面，有些基本面正在发生变化，应该适当谨慎。
最近的这几个重要信息，姑且称为鬼故事吧，你是如何解读的呢？
1、美国的《2022年通胀削减法案》 海外市场受阻
8月16日，美国总统拜登签署了 总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》。法案规定：享受补贴的新能源汽车必须在北美组装，而且电池材料和“关键矿物”必须来自美国，或者来自与美国有自贸协定（FTA）的国家；2023年之后，采购“电池产自其它国家”（就差直接写中国名字）的新能源车，也将无法获得补贴。
不仅电池、电动车，电池的原料也将会被美国禁止。美国计划从2025年开始全面禁用中国矿物原材料，这将是继“5G禁令”之后，美国对于中国的新一轮技术封锁。
这个故事的发展参考CXO赛道。
2、偏股型公募基金对新能源配置比例高达40% 后续缺乏买盘
主流投资者配置是集中在少数赛道上，目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%，这是A股历史上从未有过的高点。这么高的配置比例意味着抱团资金后续买方力量难再继，下跌过程非常容易引发踩踏。
3、锂盐价格再次突破50万元/吨 盈利能力进一步削弱
受物流运输限制、锂矿开采进度低于预期等因素影响，锂盐供应紧张进一步加剧。时隔5个月，电池级碳酸锂均价再破50万元/吨，预计9月供需缺口达6000吨。
动力电池原材料中锂盐价格持续上涨，导致动力电池生产成本进一步抬高，对于中下游电池厂、新能车已经不断走低的毛利率再添一根稻草。
4、储能赛道面临方向分歧和洗牌
6月29日，国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，其中提到：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。
国家能源局的要求，凸显了监管层对储能电池安全问题的重视。目前宁德主流的三元、磷酸铁锂及钠电池不香了，至少储能市场的第二增长曲线受到挑战，取而代之可能是更安全电池钒电池。
5、巴菲特减持比亚迪
自2008年老巴入股比亚迪，14年的长跑巴菲特再创投资神奇，投资比亚迪回报率已超30倍。但从今年8月开始老巴开始减持之路，预计将会全面清出对比亚迪股份持股。
对于老巴的减持有各钟解读，希望这次是老巴老了！