感谢分享:电池在储能系统占比最大,电力系统储能关注:比亚迪、宁德时代、派能科技
家用储能市场关注:派能科技
逆变器次之,此领域关注:阳光电源、锦浪科技、固德威
储能系统提供及集成关注:派能科技
$派能科技(SH688063)$ $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$
作者:马蹄扬尘
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来源:雪球
中国承诺2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%。2020年,非化石能源在我国一次能源消费中的占比预计为15.4%,与10年前相比,非化石能源中风电、太阳能得到最大发展,风电占比提升10个点,太阳能占比提升5个点。按此规划,未来10年,光伏、风电发展将更加迅猛。
太阳能、风能的不稳定特性给现有电网带来波动,影响配网的稳定性、可靠性,储能成为电网调频、削峰填谷的刚需。另外,分布式户用光伏需要配备储能,特别是BIPV政策的出台,将为储能带来明显的增量市场。
储能技术的类型分为三大类:第一是物理储能,目前99%都是抽水储能,用水来储能发电,大概占了99%。第二是化学储能,这一块的比例未来会越来越大,化学储能主要是锂离子电池,另加部分铅酸蓄电池。第三部分是其它储能,包括超级电容、超导储能、锂空气电池、燃料电池等等。
一、行业空间
根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据,截止 2020 年底,全球累计电化学储能规模达到14.2GW,同比增长49.6%,仅次于抽水蓄能,是全球第二大的储能技术。
2020 年国内电化学储能新增装机规模逆势而涨,达到1.56GW,同比增长145%,截止 2020 年底,国内电化学储能的累计装机规模为 3.27GW,十四五期间,随着储能商业模式逐步清晰以及市场的刚需应用,电化学储能装机量将呈现高速增长态势。
根据 CNESA 在《储能产业研究白皮书 2021》中的预测数据,保守/理想情形下,电化学储能 2021 年新增装机量为 2.52/3.35GW,到 2025 年累计装机量有望达到5.52/55.88GW,2021-2025 年 CAGR 为 57.38%/70.48%。
毫无疑问,储能市场有5年10倍增长空间,是个好赛道!
二、主要玩家
储能系统成本构成中,电池是最主要部分,成本占比约60%;其次是储能逆变器,占比20%;EMS能量管理系统成本占比10%,BMS电池管理系统成本占比5%,其他5%。
因此,储能市场主要有三类竞争厂商,一是储能电池生产商,二是储能逆变器生厂商,三是储能管理系统供应商。
1、储能电池供应商
动力锂电池主要用于电动汽车、电动自行车以及其它电动工具领域,强调高能量密度、快速充放电;而储能锂电池主要用于调峰调频电力辅助服务、可再生能源并网和微电网等领域,需求特性为大容量、安全性高、低成本,因而在电芯上储能电池更多采用用磷酸铁锂。
根据高工产研锂电研究所(GGII)数据统计,2019年我国系统储能锂电池(不含通信备电系统)出货量排名中,比亚迪排名第一、宁德时代第二、派能科技排第三。
其中派能科技是最纯正的储能标的,根据 IHS 的统计,2019 年派能自主品牌家用储能产品出货量约占全球出货总量的 8.5%,位居全球第三名,仅次于特斯拉和 LG 化学。2019 年公司以自主品牌和贴牌方式销售家用储能产品共计 366MWh,约占全球出货总量的 12.2%。
除了以上三家,国内亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源等在储能电池领域也有不错份额。
2、储能逆变器生厂商
储能逆变器与光伏逆变器具有高度技术重合性,核心技术都是直流/交流变换,光伏逆变器主要是并网,需将能量直接送到电网上,所以要跟踪电网的频率、相位,储能逆变器主要控制用户的独立小电网。
逆变器占储能系统成本约20%,因此华为、阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气都是国内储能领域有力竞争者。
阳光电源:2021Q1储能收入3.83亿元,同比+350%,出货365MWh,同比增长超300%+,测算均价1.05元/W。
锦浪科技:2020 年公司实现储能逆变器收入 3,733 万元,同比增长 115.42%。预计储能逆变器业务有望随着储能需求的释放而进入快速放量期。
固德威:是国内最早推出储能逆变器产品的公司,根据 wood machenzie 的统计数据,2019 年公司户用储能逆变器出货量全球市场排名第一位,市场占有率为15%。
2、储能管理系统及集成商
储能管理系统包括BMS和EMS,EMS能量管理系统成本占比10%,BMS电池管理系统成本占比5%。目前国内的 BMS供应商上市的主要为阳光电源,另外科工电子、高特电子、高泰昊能、力高新能源等供应商均未上市。
储能集成商主要为海博思创(未上市)、阳光电源、上海电气与国轩高科合资成立的上海电气国轩新能源等。
三、划重点
电池在储能系统占比最大,电力系统储能关注:比亚迪、宁德时代、派能科技
家用储能市场关注:派能科技
储能系统提供及集成关注:派能科技
$派能科技(SH688063)$ $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$
感谢分享:电池在储能系统占比最大,电力系统储能关注:比亚迪、宁德时代、派能科技
家用储能市场关注:派能科技
逆变器次之,此领域关注:阳光电源、锦浪科技、固德威
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作者:马蹄扬尘
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来源:雪球
通透
1
不错的分析
新风光咋样
储能
派能科技
…,,,0,
nice
goood